Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества COINBASE: НОВОСТИ

COINBASE: НОВОСТИ

АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

Новости COINBASE

6
Новости COINBASE

Новость: положительная. Coinbase объявляет цену увеличенного предложения конвертируемых старших облигаций на сумму $1,1 млрд со ставкой купона 0,25% со сроком погашения в 2030 году. Coinbase Global, Inc. («Coinbase») (Nasdaq: COIN) сегодня объявила цену совокупной основной суммы конвертируемых облигаций в размере 1,1 миллиарда долларов США. Старшие облигации со сроком погашения в 2030 году («облигации») в рамках частного предложения («предложение») лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А, опубликованным в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Совокупная основная сумма размещения была увеличена по сравнению с ранее объявленным размером размещения в 1,0 миллиарда долларов США. Coinbase также предоставила первоначальным покупателям облигаций 30-дневную возможность приобрести дополнительную основную сумму облигаций на сумму до 165,0 миллионов долларов исключительно для покрытия перераспределения. Ожидается, что продажа облигаций первоначальным покупателям состоится 18 марта 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия сделки и принесет примерно 1,08 миллиарда долларов США (или примерно 1,24 миллиарда долларов США, если первоначальные покупатели воспользуются своим правом на покупку дополнительных облигаций). полностью) в виде чистой выручки Coinbase после вычета скидок и комиссий первоначальных покупателей, а также предполагаемых расходов на предложение, подлежащих уплате Coinbase. Coinbase намерена использовать чистую выручку от предложения для погашения при наступлении срока погашения, а также для выкупа или досрочного погашения, время от времени и в зависимости от рыночных условий, своих непогашенных конвертируемых старших облигаций со ставкой 0,50% со сроком погашения в 2026 году, старших облигаций со ставкой 3,375% со сроком погашения в 2028 году, и 3,625% старших облигаций со сроком погашения в 2031 году, а также для других общекорпоративных целей, которые могут включать оборотный капитал и капитальные затраты, а также для оплаты стоимости операций по ограниченному требованию. Если первоначальные покупатели воспользуются своим правом на покупку дополнительных нот, Coinbase рассчитывает использовать часть чистой выручки от продажи таких дополнительных нот для заключения дополнительных транзакций колла с ограниченным лимитом. Coinbase также может использовать часть чистой выручки для инвестиций и приобретений других компаний, продуктов или технологий, которые Coinbase может время от времени идентифицировать. Эти облигации будут старшими необеспеченными обязательствами Coinbase. По облигациям будет начисляться процентная ставка в размере 0,25% годовых с выплатой раз в полгода в конце каждого года 1 апреля и 1 октября каждого года, начиная с 1 октября 2024 года. Срок погашения облигаций наступит 1 апреля 2030 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Coinbase не может выкупить банкноты до 1 апреля 2027 года. Coinbase может выкупить все или любую часть банкнот (с учетом определенных ограничений), по своему усмотрению, 1 апреля 2027 года или после этой даты и не позднее 20-го запланированного торгового дня. непосредственно перед датой погашения, если последняя объявленная цена продажи обыкновенных акций Coinbase класса A превышает 130% от цены конвертации, то это вступает в силу в каждый из не менее 20 торговых дней (независимо от того, последовательные они или нет) в течение 30 последовательных торговых дней. дни, заканчивающиеся в торговый день непосредственно перед датой отправки Coinbase соответствующего уведомления о погашении; и в торговый день непосредственно перед датой отправки Coinbase такого уведомления по цене погашения, равной 100% от основной суммы погашаемых облигаций, плюс любые начисленные и невыплаченные проценты до даты погашения, но исключая ее. Для банкнот не предусмотрен фонд погашения, а это означает, что Coinbase не требуется периодически выкупать или выводить из обращения банкноты. За некоторыми исключениями, держатели облигаций будут иметь право потребовать от Coinbase выкупить за наличные все или часть своих банкнот в случае фундаментального изменения (как определено в соглашении, регулирующем облигации) по покупной цене 100% основной суммы плюс любые начисленные и невыплаченные проценты. Облигации будут конвертируемы по первоначальному курсу конвертации 2,9981 акции обыкновенных акций Coinbase класса A за основную сумму облигаций в размере 1000 долларов США (что эквивалентно начальной цене конвертации примерно 333,54 доллара США за акцию обыкновенных акций класса A, что представляет собой конверсионную премию в размере примерно 32,5% к последней объявленной цене продажи в $251,73 за акцию обыкновенных акций Coinbase класса A на Nasdaq Global Select Market 13 марта 2024 года). До закрытия рабочих дней в рабочий день, непосредственно предшествующий 1 октября 2029 года, облигации будут конвертированы по выбору держателей облигаций только при выполнении определенных условий и в течение определенных периодов. С 1 октября 2029 года или позднее до закрытия рабочего дня во второй запланированный торговый день, предшествующий дате погашения, облигации будут конвертируемы по выбору держателей облигаций в любое время независимо от этих условий. Конвертация банкнот будет производиться наличными, акциями Coinbase класса A или их комбинацией по выбору Coinbase. В связи с ценообразованием нот Coinbase заключила частные сделки с ограниченным лимитом колл с некоторыми первоначальными покупателями или их аффилированными лицами и/или другими финансовыми учреждениями («контрагенты по опционам»). Сделки «колл» с ограниченным лимитом охватывают, с учетом обычных корректировок, количество обыкновенных акций Coinbase класса A, которые первоначально будут лежать в основе облигаций. Ожидается, что транзакции колл с ограниченным лимитом, как правило, уменьшат потенциальное размытие обыкновенных акций Coinbase класса A при любой конвертации банкнот и/или компенсируют любые потенциальные денежные выплаты, которые Coinbase обязана производить сверх основной суммы конвертированных банкнот, в зависимости от обстоятельств. может быть, при этом такое сокращение и/или компенсация подлежит ограничению. Максимальная цена ограниченных транзакций вызова первоначально составляет примерно 503,46 доллара США за акцию, что представляет собой премию в размере 100 % к последней объявленной цене продажи обыкновенных акций Coinbase класса A в размере 251,73 доллара США за акцию 13 марта 2024 года и подлежит определенным корректировкам. в соответствии с условиями операций ограниченного вызова. Coinbase была уведомлена о том, что в связи с установлением первоначального хеджирования транзакций колл с ограниченным лимитом контрагенты по опционам или их соответствующие аффилированные лица планируют заключить различные производные сделки в отношении обыкновенных акций Coinbase класса A и/или приобрести акции Coinbase класса A. обыкновенные акции одновременно с ценой облигаций или вскоре после нее. Эта деятельность может увеличить (или уменьшить размер любого снижения) рыночную цену обыкновенных акций Coinbase класса A или облигаций на тот момент. Кроме того, Coinbase была уведомлена о том, что контрагенты по опционам или их соответствующие аффилированные лица могут изменить свои хедж-позиции путем заключения или аннулирования различных производных инструментов в отношении обыкновенных акций Coinbase класса A и/или покупки или продажи обыкновенных акций Coinbase класса A или других ценных бумаг класса A. Coinbase в транзакциях на вторичном рынке после установления цен на облигации и время от времени до наступления срока погашения облигаций (и, вероятно, будет делать это в течение соответствующего периода оценки в рамках транзакций ограниченного вызова или после любой ранней конвертации облигаций, любого выкуп банкнот Coinbase в любую фундаментальную дату выкупа, любую дату погашения или любую другую дату, в которую Coinbase списывает банкноты с продажи, в каждом случае, если Coinbase воспользуется своим правом прекратить соответствующую часть транзакций ограниченного вызова). Эта деятельность также может вызвать или избежать увеличения или снижения рыночной цены обыкновенных акций Coinbase класса A или облигаций, что может повлиять на способность держателей облигаций конвертировать банкноты и, в той степени, в которой такая деятельность происходит в течение любого периода наблюдения, связанного с на конвертацию облигаций, это может повлиять на количество обыкновенных акций класса А, если таковые имеются, и на стоимость вознаграждения, которое держатели облигаций получат при конвертации облигаций. Облигации предлагались и продавались только лицам, которые обоснованно считались квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А, опубликованным в соответствии с Законом о ценных бумагах, посредством меморандума о частном предложении. Ни банкноты, ни обыкновенные акции Coinbase класса A, потенциально выпускаемые при конвертации банкнот, если таковые имеются, не были или не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции, и если они не зарегистрированы таким образом, не могут быть зарегистрированы, не предлагаться и не продаваться в Соединенных Штатах, кроме как в соответствии с применимым освобождением от таких регистрационных требований. Источник: www.businesswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Мигранты на границе в Сеуте приходят массово, чтобы лично «поблагодарить» Урсулу фон дер Ляйен за миграционную политику, заявил Дмитриев

  • Европейские бизнесмены и компании проявляют интерес к ВЭФ, сообщил в интервью ТАСС Кобяков

  • Восемь человек погибли в Японии в результате мощных ливней, сообщила японская служба пожарной охраны
    Восемь человек погибли в Японии в результате мощных ливней, сообщила японская служба пожарной охраны

  • Трамп предложил Демократической партии снова выдвинуть Камалу Харрис кандидатом в президенты США

  • Трамп заявил, что скоро объявит Ормузский пролив американским: «Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США»

  • Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости и высказался за наращивание плодотворного сотрудничества двух стран
    Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости и высказался за наращивание плодотворного сотрудничества двух стран

  • Путин готов в очередной раз принять Уиткоффа и Кушнера, «другое дело, с чем они приедут», подчеркнул Лавров в интервью «Вестям»

  • США скоро применят «невиданные меры» для экономической изоляции Ирана, заявил Скотт Бессент. Министр экономики США не привел деталей грядущих мер, однако указал, что они будут работать вкупе с морской блокадой Ирана
    США скоро применят «невиданные меры» для экономической изоляции Ирана, заявил Скотт Бессент. Министр экономики США не привел деталей грядущих мер, однако указал, что они будут работать вкупе с морской блокадой Ирана

  • Трамп ввел пошлины в размере 100% на поставки в США некоторых видов беспилотников и их компонентов. Об этом сообщил Белый дом

  • Джаред Кушнер намерен на следующей неделе посетить Израиль для проведения переговоров о ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники

  • Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера может быть оперативно организован, когда станут понятны их планы
    Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера может быть оперативно организован, когда станут понятны их планы

  • Турция надеется на присоединение Египта к Мекканскому соглашению, заявил Фидан

  • Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом «теневым флотом» — очень опасная стезя ЕС, подчеркнул Лавров в интервью «Вестям».

  • Ален Симонян назначен секретарем Совета безопасности Армении, следует из указа
    Ален Симонян назначен секретарем Совета безопасности Армении, следует из указа

  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце текущего месяца, сообщил Трамп. Она оставляет свой пост, чтобы больше времени проводить со своими детьми и семьей

  • Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской
    Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской

  • Премьер Британии проведет чрезвычайное заседание из-за жары и засухи, сообщил телеканал Sky News

  • США признательны Владимиру Путину за помилование Гилмана по гуманитарным соображениям, заявил Уиткофф
    США признательны Владимиру Путину за помилование Гилмана по гуманитарным соображениям, заявил Уиткофф

  • «Я не верю Ирану»: Трамп заявил о недоверии к иранским представителям, при этом сказав, что «с Ираном все продвигается совершенно хорошо»

  • Рубио поблагодарил Россию за освобождение Гилмана
    Рубио поблагодарил Россию за освобождение Гилмана

  • Вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите организации 11 ноября. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин

  • Трамп вернулся к выжидательному подходу в отношении Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц администрации США

  • Трамп заявил, что намерен добиваться от Ирана компенсации, в том числе за гибель американских военнослужащих. Он отметил, что такое намерение возникло после того, как представители Ирана потребовали компенсировать ущерб, нанесенный за последние пять месяцев военного конфликта

  • Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин
    Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин

  • В Шанхае предупредили о подтоплении некоторых районов города на 15-30 см из-за вызванного тайфуном ливня

  • ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из РФ, заявил Дмитриев. По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды — всего на 38,5% (при 77%)

  • Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение занять пост президента страны, заявил Мадьяр

  • Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС
    Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС

  • Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии, церемония инаугурации транслировалась в эфире телеканала Caracol

  • Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно
    Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

  • «Нам всегда нужно больше». Трамп допустил, что ВС США необходимо пополнить запасы вооружений

  • Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена
    Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена

  • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

  • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
    «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

  • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

  • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

  • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
  • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
    Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

  • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

  • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
    Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?