Новости по компании GOLDMAN SACHS
Новость: положительная. Goldman Sachs продает долг Thames Water на сумму 1 млрд фунтов стерлингов. В сентябре Goldman Sachs Group Inc. заключила сделки с облигациями Thames Water на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов США), создав рынок между первоначальными инвесторами, которые покидают проблемную коммунальную компанию, и предприимчивыми игроками, готовыми приобрести долг по сниженной цене. Хедж-фонды и проблемные фонды продолжают борьбу за долг крупнейшего поставщика воды в Великобритании, как заявили дилеры американского банка в записке для клиентов, с которой ознакомился Bloomberg в понедельник. Согласно этой записке, в прошлом месяце было перепродано около 3 млрд фунтов облигаций. Торговля началась, когда компания начала переговоры с кредиторами, пытаясь привлечь дополнительные средства. Опасения о скором дефиците денежных средств привели к тому, что на прошлой неделе S&P Global Inc. и Moody's Ratings понизили рейтинг ее долга класса A, который считается самым безопасным, на пять и шесть ступеней соответственно. Также был снижен рейтинг ее более рискованного долга класса B. «Структура Thames остается актуальной для GS, поскольку риск продолжает переходить из рук в руки после понижения рейтинга», — говорится в записке банка. «Первоначально продажи велись по долговым обязательствам класса B, но в последнее время мы также продавали рисковые облигации класса A». Покупатели отдают предпочтение менее ликвидным и более низким ценам наличными, поскольку разница на рынке между краткосрочными и долгосрочными облигациями постепенно сглаживается, отмечается в заметке. Компании с большими объемами долга часто имеют облигации с сильно различающимися ценами наличными, поскольку они выпускаются в течение нескольких лет в разных точках цикла ставки. Облигации Thames Water на сумму £400 млн с погашением в 2058 году были указаны во вторник утром по 75,9 пенсов за фунт, что на 10 пенсов меньше, чем в начале сентября, согласно данным, собранным Bloomberg. Между тем, ее облигации класса B с погашением в 2027 году котируются примерно по 16 пенсов за фунт, что меньше, чем 36 пенсов в начале сентября. Goldman Sachs также торговал частью банковского долга Thames, и с апреля через его стол прошло 145 миллионов фунтов стерлингов, говорится в записке. Представитель Goldman Sachs не сразу ответил на запрос о комментарии. S&P считает, что реструктуризация долга и, следовательно, дефолт вероятны в ближайшие 12 месяцев. Компания заявила, что не ожидает получения средств в форме акционерного капитала до окончательного решения регулятора Ofwat, которое ожидается не ранее 19 декабря. Thames вела переговоры с группой кредиторов, владеющих 10 миллиардами фунтов стерлингов долга компании класса A, о вариантах отсрочки потенциального дефицита ликвидности. Группа кредиторов, включая инвесторов из BlackRock Inc. и Elliott Investment Management, работала над собственным планом по решению проблемы необходимости в новых фондах и непосильной задолженности. Авторы: Laura Benitez и Giulia Morpurgo. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ