Citigroup и Apollo объединяют усилия для привлечения частного кредита на сумму 25 миллиардов долларов
Citigroup и Apollo объединяют усилия для привлечения частного кредита на сумму 25 миллиардов долларов. Citigroup Inc. и Apollo Global Management Inc. вступают в амбициозное партнерство на быстро развивающемся рынке частного кредитования. Они договорились о совместной работе над сделками на сумму 25 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Согласно заявлению, эти два крупных игрока Уолл-стрит заключили эксклюзивное соглашение для организации финансирования корпоративных и частных клиентов. В этом предприятии также примут участие Mubadala Investment Co. и страховое подразделение Apollo Athene, которое сосредоточится на Северной Америке. «Вот куда движется отрасль», — сказал Джим Зелтер, сопрезидент Apollo. «Citi переходит от активного банкира M&A с несколькими инструментами к обладателю полного набора инструментов». Citigroup и Apollo могут расширить соглашение за пределы первоначальной цели в 25 миллиардов долларов и включить дополнительные регионы. Программа нацелена на инициирование долговых сделок на сумму 5 миллиардов долларов в первый год. Это партнерство стало одним из самых амбициозных в череде союзов между банками и частными кредитными менеджерами, меняющих Уолл-стрит и рынки капитала. Банки ищут способы сохранить потоки комиссий, не связывая собственные балансы, поскольку сталкиваются с ужесточением регулирования и требований к капиталу. Частные кредитные менеджеры ищут новые источники инвестиций после привлечения рекордных сумм наличности. Citigroup будет получать комиссию за организацию сделок, Apollo и его партнеры предоставят наличные. Это предложение станет третьим направлением в стратегии банка на рынке долгового капитала, дополняя его существующий бизнес по организации кредитов и облигаций для распределения на публичных рынках. «Мы теряем ряд транзакций из-за частного кредита», — сказал Ричард Зогеб. «Отличной новостью для нас сейчас является то, что мы можем сохранить присутствие и предложить это решение». Каждый банк стремится увеличить свое присутствие в частной кредитной индустрии объемом 1,7 триллиона долларов, используя различные подходы. JPMorgan Chase выделила 10 миллиардов долларов из своего баланса, Goldman Sachs привлекает сторонний капитал через подразделение по управлению активами, Wells Fargo создала фонд на 5 миллиардов долларов. Тесные связи. Джим Зелтер присоединился к Apollo в 2006 году после работы в Citigroup. Висрагхаван из Citigroup улучшил показатели, но Apollo является одним из крупнейших частных поставщиков капитала с активами под управлением более 700 миллиардов долларов. Генеральный директор Марк Роуэн нацелился на совокупность инвестиционных частных кредитных активов стоимостью более 40 триллионов долларов. Авторы: Todd Gillespie и Sonali Basak. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ