Компания «Норникель» приглашает инвесторов подать заявки на приобретение облигаций на сумму 100 миллиардов рублей.
Новость: нейтральная. "Норникель" проводит сбор заявок на облигации объемом 100 млрд рублей. ГМК "Норильский никель" сегодня с 11:00 до 15:00 московского времени проводит сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-07, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 марта 2024 года. Планируемый объем размещения - 100 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка 1-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + спред, который будет определен по итогам сбора заявок. Ориентир спреда к ключевой ставке - 130 б.п. Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, БК РЕГИОН, "Банк ДОМ.РФ", "Банк Синара". Агент по размещению - Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" (ruAАA, стаб.) и рейтингом облигаций серии БО-001Р-07"-, говорится в сообщении рейтингового агентства "Эксперт РА". Источник: www.bonds.finam.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ