Т-Банк размещает секьюритизированные облигации СФО ТБ‑8: купон до 16,3%
Т-Банк открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля кредитных карт Т-Банк открыл сбор заявок на приобретение облигаций, обеспеченных портфелем кредитных карт, выданных банком, объемом до 24 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Сбор заявок продлится до 22 мая, эмитентом выпуска выступает ООО "СФО ТБ-8" (это уже седьмой эмитент, выпускающий облигации, обеспеченные разными видами кредитных активов Т-Банка). Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона — до 16,3% годовых, что соответствует доходности на уровне не выше 17,55% годовых. Ожидаемая дата погашения — 6 апреля 2028 года, предельная дата погашения — 6 июня 2030 года. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация. Как уточняет Т-Банк, особенность выпуска — многотраншевая структура (эмитент выпускает три транша облигаций: старший, второй и младший). Инвесторам предлагается старший транш облигаций с приоритетным правом на выплаты: даже если существенная часть заемщиков полностью перестанет платить по картам, инвесторы получат свои платежи за счет других траншей, добавили в кредитной организации. Инструмент доступен широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. Источник: Интерфакс
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ