Стратегия CAN SLIM: 7 критериев отбора прибыльных акций + инструкция по применению

2025-10-04T16:57:11+03:00

2 693

Стратегия CAN SLIM: 7 критериев отбора прибыльных акций + инструкция по применению

Добрый день! Продолжение постов про стратегии инвестирования в акции. ⭕ Стратегия покупки акций на повышение. Метод Уильяма О'Нила CAN SLIM Отбор акции для покупки по стратегии О'Нила, ориентируясь на показатели: 🟪 Текущей прибыли (Current Earnings) – С. ▫️ Ищем компании, которые в последнем квартале зафиксировали значительную динамику по сравнению с кварталом предыдущего года, по крайней мере, на 20 процентов. Убедитесь, что источник дохода не является разовым событием. ▫️ Требование: Рост прибыли на акцию (EPS) за последний квартал не менее чем на 18–20% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. 🟪 Годовой прибыли (Annual Earnings) – А. ▫️ Далее мы смотрим в несколько более широкой перспективе в категорию динамики роста годовой прибыли. Прибыль за последние три года должна продолжать расти, в идеале, в размере более 15-25 процентов ежегодно. ▫️ Требование: Среднегодовой рост EPS за последние 3 года должен составлять не менее 15-25%. Предпочтение отдается компаниям со стабильным ускорением темпов роста. ▫️ Дополнительно: Рентабельность собственного капитала (ROE) должна быть выше 15-17%. 🟪 Появление нового продукта или услуги – N (New Products). ▫️ Мы ищем что-то новое – продукт, услугу или, возможно, новый годовой пик котировок. Инвесторы обычно боятся покупать акции, которые бьют рекорды, и, по его мнению, это является признаком их силы. 🟪 Спрос и предложение – S (Supply and Demand). ▫️ По данной стратегии инвестировать следует в компании, которые не выпускают большое количество акций. ▫️ Требования - Ограниченное количество акций в обращении (желательно до 30 млн). - Выкуп акций компанией (buyback) — положительный сигнал. - Низкое соотношение долга к собственному капиталу. 🟪 Лидерство рынка – L (Leader or Laggard). ▫️ Выбранная компания должна вести себя намного сильнее, чем в среднем по рынку, на 80-90 процентов, но не более. Это означает, что доля компании сильнее, чем 80% других. 🟪 I (Institutional Sponsorship) — Институциональная поддержка. ▫️ Требование: Наличие интереса со стороны институциональных инвесторов (фондов, банков). 🟪 Рыночные индексы (Market Indexes) – М. ▫️ Три из четырех компаний следуют за основными фондовыми индексами. Поэтому вы должны спросить себя, какова долгосрочная тенденция, и избегать инвестирования в нисходящую тенденцию. ⚡️ Примерные этапы создания стратегии инвестирования: → Отбор акций по фундаментальным критериям (C-A-N). → Анализ технических параметров (S-L-I). → Определение точек входа и выхода. - Вход: Покупайте, когда акция выходит из ценовой «базы» (зоны консолидации). - Стоп-лосс: Устанавливайте жесткий стоп-лосс на уровне 7% ниже цены покупки. Это правило О'Нила обязательно для ограничения убытков. → Выход: Фиксируйте прибыль постепенно, когда акция показывает признаки разворота. → Мониторинг рыночной конъюнктуры (M). → Отслеживайте индексы. ✅ Преимущества стратегии: • Высокая доходность. • Проверенная эффективность: Стратегия занимала 1–2 места в рейтингах лучших методик с 2004 года. • Четкие правила: Критерии отбора и управления рисками конкретны и исключают эмоции. • Комбинированный анализ: Сочетание фундаментальных и технических факторов повышает точность отбора. ❌ Недостатки: • Сложность применения: очень немногие компании соответствуют таким строгим критериям. • Не подходит для медвежьих рынков: Критерий M требует восходящего тренда. В периоды спада стратегия не работает. • Игнорирование дивидендов: Стратегия сфокусирована на росте капитала, а не на дивидендной доходности. ‎Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. ‎ ‎Также я веду свой блог: ‎ ‎‎〽️ [в соцсети Mondiara](https://i.mondiara.com/i/r/Anton-Nikitin) ‎ ‎🟡 [на Т-Пульсе](https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ua1cec_invest?author=profile) ‎ ‎🔵 [в Telegram](https://t.me/ua1cec_trading) ‎ ‎🟣 [на Базаре](https://finbazar.ru/profile/ua1cec_invest) ‎ ‎Подписывайтесь на меня, ваша поддержка дороже [золота](https://i.mondiara.com/i/r/Anton-Nikitin)

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса