Новости компании H WORLD GROUP

2024-04-08T14:58:00+03:00

Новость: негативная. H World Group Limited объявляет об уведомлении о оферте по конвертируемым старшим облигациям с процентной ставкой 3,00% и погашением в 2026 году. H World Group Limited (Nasdaq: HTHT и HKEx: 1179, «Компания» или «H World»), ключевой игрок в мировой гостиничной индустрии, сегодня объявила о том, что уведомление держателей своих Конвертируемых старших облигаций со ставкой купона 3,00% со сроком погашения в 2026 году (CUSIP № 44332NAB2) («Облигации») о том, что в соответствии с Соглашением от 12 мая 2020 года («Соглашение») в отношении Облигаций между Компанией и Wilmington Trust, National Association, в качестве доверенного лица и платежного агента, каждый держатель имеет право, по выбору такого держателя, потребовать от Компании выкупить все Облигации такого держателя или любую часть их основной суммы, равную 1000 долларов США. основная сумма (или ее целое кратное число) за наличные («Право продажи») 1 мая 2024 г. («Дата выкупа»). Срок действия опциона Put Right истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени в понедельник, 29 апреля 2024 года. В соответствии с требованиями правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США («SEC»), Компания сегодня подаст Заявление о тендерном предложении в Графике TO. Кроме того, документы, определяющие условия и процедуры реализации права пут, будут доступны через Депозитарную трастовую компанию и платежного агента, которым является Национальная ассоциация Wilmington Trust. Никто из Компании, ее совета директоров, исполнительного руководства или ее сотрудников не делал и не делает каких-либо заявлений или рекомендаций любому держателю относительно того, следует ли использовать или воздерживаться от использования права пут. Право пут дает каждому держателю Облигаций право требовать от Компании выкупа всех или части Облигаций такого держателя на основную сумму, равную 1 000 долларов США или кратную этой сумме. Цена обратного выкупа таких Облигаций будет равна 100% от основной суммы выкупаемых Облигаций плюс любые начисленные и невыплаченные проценты до Даты выкупа, но исключая ее, в соответствии с условиями Соглашения и Облигаций. . Следующей датой выплаты процентов по Нотам является среда, 1 мая 2024 г. Соответственно, 1 мая 2024 г. Компания выплатит начисленные и невыплаченные проценты по всем Нотам до 30 апреля 2024 г. всем держателям, которые были держателями запись 15 апреля 2024 года, независимо от того, реализовано ли право продажи в отношении таких Облигаций. В результате на Дату обратной покупки не будет начисленных и невыплаченных процентов по Облигациям. В Дату обратной покупки цена обратного выкупа будет выплачена наличными держателям, которые реализуют право пут. По состоянию на 29 марта 2024 года совокупная основная сумма непогашенных Облигаций составляла 499 999 000,00 долларов США. Если все непогашенные Облигации будут сданы для выкупа посредством реализации права пут, совокупная цена покупки за наличные составит 499 999 000,00 долларов США плюс начисленные и невыплаченные проценты до Даты выкупа, но исключая ее. Возможность для держателей Облигаций реализовать право продажи начинается в 9:00 утра по нью-йоркскому времени в понедельник, 1 апреля 2024 года, и заканчивается в 17:00 по нью-йоркскому времени в понедельник, апрель. 29, 2024. Чтобы реализовать право на продажу, держатель должен следовать процедурам передачи, изложенным в Уведомлении Компании о праве на покупку для держателей («Уведомление о праве на покупку»), которое доступно через Депозитарную трастовую компанию и Wilmington Trust, Национальная ассоциация. Держатели могут отозвать любые ранее предложенные Облигации в соответствии с условиями права продажи в любое время до 17:00 по времени Нью-Йорка в понедельник, 29 апреля 2024 г., который является вторым рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате выкупа. или иным образом, предусмотренным действующим законодательством. Настоящий пресс-релиз предназначен только для информации и не является предложением о покупке, предложением о покупке или предложением о продаже Облигаций или любых других ценных бумаг Компании. Предложение о покупке Облигаций будет сделано только в соответствии с Уведомлением Компании о праве на продажу от 1 апреля 2024 года и соответствующими документами, а Облигации могут предлагаться только в соответствии с Уведомлением о праве на продажу Облигаций. Владельцы Облигаций могут запросить копию Уведомления о праве оферты Компании у платежного агента, Wilmington Trust, Национальной ассоциации, отправив электронное письмо по адресу DTC@wilmingtontrust.com . ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИЦИЙ И ДРУГИМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СТОРОНАМ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РАСПИСАНИЕ КОМПАНИИ, РАЗМЕСТИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ И ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В SEC, КОГДА ОНИ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О H WORLD GROUP LIMITED И ПУТ РАЙТ. Источник: www.finance.yahoo.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса