Новости компании JD.COM

2024-05-24T11:53:34+03:00

Новость: нейтральная. JD.com объявляет о завершении выпуска конвертируемых старших облигаций на сумму 2,0 миллиарда долларов США. JD.com, Inc. («JD» или «Компания») (NASDAQ: JD и HKEX: 9618 (счетчик HKD) и 89618 (счетчик юаней)), ведущая Поставщик технологий и услуг на основе цепочки поставок сегодня объявил о завершении предложения конвертируемых старших облигаций («Предложение облигаций») на общую основную сумму в 2,0 миллиарда долларов США со сроком погашения в 2029 году («Облигации»), включая первоначальных покупателей. полное исполнение опциона на покупку дополнительных 250 миллионов долларов США совокупной основной суммы Облигаций. Ноты были предложены лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями на основании освобождения от требования о регистрации, предусмотренного Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, в оффшорные операции в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Компания планирует использовать чистую выручку от Предложения Облигаций (a) для выкупа американских депозитарных акций («АДА»), каждая из которых представляет собой две обыкновенные акции класса А, одновременно с оценкой Облигаций у определенных покупателей Облигаций в внерыночные сделки по частным переговорам, осуществляемые через одного из первоначальных покупателей или его аффилированных лиц в качестве агента Компании, а также выкуп на открытом рынке после определения цены Облигаций и время от времени дополнительных обыкновенных акций класса А и/или американских депозитарные акции («АДА»), каждая из которых представляет собой две обыкновенные акции класса А, Компании в соответствии с ее программой(ами) обратного выкупа акций, (b) для расширения своего зарубежного бизнеса, (c) для дальнейшего улучшения сети цепочки поставок, и (d) для нужд оборотного капитала. Облигации будут являться приоритетными необеспеченными обязательствами Компании и приносить проценты по ставке 0,25% в год, выплачиваемые раз в полгода в конце периода 1 июня и 1 декабря каждого года, начиная с 1 декабря 2024 года. Срок погашения облигаций наступает в июне. 1 января 2029 г., если только они не были погашены, выкуплены или конвертированы в соответствии с их условиями до такой даты. Первоначальный курс конвертации Облигаций составляет 21,8830 АДА за основную сумму Нот в размере 1 000 долларов США, что эквивалентно начальной цене конвертации, составляющей примерно 45,70 долларов США за АДА. Облигации, АДА, поставляемые при конвертации Облигаций, если таковые имеются, и обыкновенные акции класса А, представленные ими или подлежащие поставке при конвертации Облигаций вместо них, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах каких-либо других стран. места. Их нельзя предлагать или продавать на территории Соединенных Штатов или лицам из США, за исключением лиц, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями на основании освобождения от регистрации, предусмотренного Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, в оффшорных зонах. операции в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Источник: www.globenewswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса