Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества JD.COM: НОВОСТИ

JD.COM: НОВОСТИ

АКЦИЙ КНР - последние новости на сегодня - MONDIARA

Новости компании JD.COM

9
Новости компании JD.COM

Новость: негативная. JD.com повысил цену размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 1,75 миллиарда долларов США. JD.com, Inc. («JD» или «Компания») (NASDAQ: JD и HKEX: 9618 (счетчик HKD) и 89618 (счетчик юаней)), ведущая Поставщик технологий и услуг, основанный на цепочке поставок, сегодня объявил об увеличении объема и ценообразовании своего ранее объявленного предложения («Предложение облигаций») конвертируемых старших облигаций на совокупную основную сумму в 1,75 миллиарда долларов США со сроком погашения в 2029 году («Облигации»). Ноты были предложены лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями на основании освобождения от требования о регистрации, предусмотренного Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, в оффшорные операции в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Компания предоставила первоначальным покупателям Предложения Облигаций опцион, который можно реализовать в течение 30-дневного периода, начиная с даты Предложения Облигаций включительно, на приобретение дополнительных сумм до 250 миллионов долларов США в совокупной основной сумме Облигаций. Компания планирует использовать чистую выручку от Предложения Облигаций (а) для одновременного обратного выкупа (как описано ниже) и для обратного выкупа на открытом рынке после определения цены Облигаций и время от времени дополнительных обыкновенных акций класса А и /или американские депозитарные акции («АДА»), каждая из которых представляет две обыкновенные акции класса А, Компании в соответствии с ее программой(ами) обратного выкупа акций, (b) для расширения своего зарубежного бизнеса, (c) для дальнейшего улучшения своей цепочки поставок сети и (d) для нужд оборотного капитала. Условия Облигаций. Облигации будут являться приоритетными необеспеченными обязательствами Компании и приносить проценты по ставке 0,25% в год, выплачиваемые раз в полгода в конце периода 1 июня и 1 декабря каждого года, начиная с 1 декабря 2024 года. Срок погашения облигаций наступает в июне. 1 января 2029 г., если только они не были погашены, выкуплены или конвертированы в соответствии с их условиями до такой даты. Держатели Облигаций могут конвертировать свои Облигации по своему усмотрению в любое время до закрытия рабочего дня в третий запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения. При конвертации Компания выплатит или предоставит, в зависимости от обстоятельств, денежные средства, АДА или комбинацию денежных средств и АДА по выбору Компании. Владельцы могут принять решение о получении обыкновенных акций класса А вместо любых АДА, поставляемых при конвертации, которые будут взаимозаменяемы с обыкновенными акциями Компании класса А, котирующимися на Гонконгской фондовой бирже («Гонконгская фондовая биржа») после ограничения на перепродажу. дату прекращения действия (как указано в условиях Облигаций). Держателям, которые владеют Облигациями в глобальной форме и желают принять решение о получении обыкновенных акций класса А вместо любых АДА, предоставляемых при конвертации, сообщается, что такое решение (и связанная с ним конверсия) не может быть осуществлено через средства Депозитарной трастовой компании, и что такие держателям рекомендуется заранее ознакомиться с необходимыми процедурами для осуществления такого выбора (и связанного с ним преобразования) и его сроками. Первоначальная ставка конвертации Облигаций составляет 21,8830 АДА, каждая из которых представляет две обыкновенные акции Компании класса А, на основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США, что эквивалентно начальной цене конвертации примерно 45,70 долларов США за АДА и представляет собой премию за конвертацию в размере примерно на 35,00% выше 33,85 долларов США за АДА («базовая цена АДА»), которая рассчитывается на основе цены закрытия в размере 132,00 гонконгских долларов за обыкновенную акцию класса А на Гонконгской фондовой бирже 21 мая 2024 года и скорректирована с учетом АДА- к акциям и по заранее установленному обменному курсу долларов США. Курс конвертации Облигаций подлежит корректировке при наступлении определенных событий. Владельцы Облигаций могут потребовать от Компании выкупить все или часть их Облигаций за наличные 1 июня 2027 года или в случае определенных фундаментальных изменений по цене выкупа, равной 100% от основной суммы выкупаемых Облигаций. плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до соответствующей даты выкупа, но исключая ее. Кроме того, 8 июня 2027 года или после этой даты Компания может выкупить все или часть Облигаций за денежные средства при соблюдении определенных условий по цене погашения, равной 100% основной суммы Облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до, но исключая, соответствующей необязательной даты погашения. Кроме того, Компания может выкупить все Ноты, но не часть, в случае определенных изменений в налоговом законодательстве или если на такой момент остается менее 10% совокупной основной суммы первоначально выпущенных Нот, по цене погашения, равной до 100% основной суммы Облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до, но исключая, соответствующей даты погашения. Одновременный и будущий выкуп. Одновременно с оценкой Облигаций Компания планирует выкупить около 14 миллионов АДА у некоторых покупателей Облигаций в ходе внерыночных сделок, заключаемых в частном порядке, осуществляемых через одного из первоначальных покупателей или его аффилированных лиц в качестве агента Компании (такие сделки, «Одновременный выкуп»). Ожидается, что одновременный выкуп облегчит первоначальное хеджирование покупателями Облигаций, которые желают хеджировать свои инвестиции в Облигации, поскольку Компания намеревается выкупить всю первоначальную дельту сделки. Это позволит таким покупателям Нот устанавливать короткие позиции, которые обычно соответствуют коммерчески разумному первоначальному хеджированию их инвестиций в Ноты. Одновременный выкуп будет произведен в соответствии с программой обратного выкупа акций Компании, объявленной в марте 2024 года. Компания ожидает, что цена покупки в рамках одновременного выкупа будет равна цене закрытия обыкновенных акций класса А на Гонконгской фондовой бирже 21 мая 2024 года. с поправкой на соотношение АДА к акциям по заранее установленному обменному курсу долларов США, который совпадает с базовой ценой АДА. В дополнение к Одновременному обратному выкупу Компания может также время от времени выкупать дополнительные обыкновенные акции и/или АДА класса А на открытом рынке после определения цены Облигаций. Одновременный выкуп и будущие выкупы в соответствии с программой(ами) выкупа акций Компании будут финансироваться за счет чистых поступлений от Предложения облигаций и других имеющихся денежных средств, и в целом ожидается, что они компенсируют потенциальное размытие для держателей облигаций. обыкновенные акции Компании (в том числе в форме АДА) при конвертации Облигаций. Прочие вопросы. Действия Компании по обратному выкупу, будь то в рамках одновременного обратного выкупа или иным образом в соответствии с ее программой(ами) выкупа акций, могут увеличить или уменьшить величину любого снижения рыночной цены АДА и/или обыкновенных акций класса А и /или торговая цена Нот. Компания ожидает, что потенциальные покупатели Нот могут использовать стратегию конвертируемого арбитража для хеджирования своих рисков, связанных с Нотами. Любые подобные действия потенциальных покупателей Нот после установления цены на Ноты и до даты погашения могут повлиять на рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций класса А и/или торговую цену Нот. Влияние, если таковое имеется, действий, описанных в этом параграфе, включая направление или величину, на рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций класса А и/или торговую цену Облигаций, будет зависеть от множества факторов. , включая рыночные условия, и в настоящее время не может быть определена. Облигации, АДА, поставляемые при конвертации Облигаций, если таковые имеются, и обыкновенные акции класса А, представленные ими или подлежащие поставке при конвертации Облигаций вместо них, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах каких-либо других стран. места. Их нельзя предлагать или продавать на территории Соединенных Штатов или лицам из США, за исключением лиц, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями на основании освобождения от регистрации, предусмотренного Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, в оффшорных зонах. операции в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Компания планирует закрыть Предложение Облигаций 23 мая 2024 года или около этой даты при условии соблюдения обычных условий закрытия. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не допускается продажа ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными. Этот пресс-релиз содержит информацию о предстоящем предложении облигаций, и не может быть никакой гарантии, что предложение облигаций будет завершено. Источник: www.globenewswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АКЦИЙ КНР - последние новости на сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
    Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
  • США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США
    США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

  • Концепция европейской безопасности «обанкротилась и с треском рассыпалась», заявил посол МИД РФ Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай». По его мнению, для России она утратила всякий смысл и практические перспективы

  • Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана» и обещал не выводить войска из Южного Ливана по соображениям безопасности, вопреки требованиям Тегерана

  • Стармер намерен выделить дополнительно почти $20 млрд на оборону на предстоящие три года, сообщает FT. Объявление об этом должно быть сделано 30 июня

  • Более 50 000. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

  • Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум
    Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум

  • Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США. Иран запустил «по меньшей мере 4 ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив», заявил Трамп

  • Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, заявил Лавров. Глава МИД РФ призвал «внести ясность» в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине

  • МАГАТЭ надеется начать инспекции атомных объектов в Иране в ближайшее время, сообщил Рафаэль Гросси

  • США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп
    США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп

  • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

  • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

  • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
    США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

  • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

  • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

  • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

  • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
  • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
  • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
    США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

  • Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, такой механизм позволит избегать «конфликтных ситуаций и инцидентов»

  • Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа, пишет газета The New York Times. Это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании

  • Экс-замглавы Минобороны Британии Ал Карнс не исключил участия в борьбе за кресло премьера. При этом Карнс подчеркнул, что в данный момент он прежде всего заинтересован в выработке обновленной политической программы лейбористов, чтобы «партия была максимально смелой и решительной»

  • Премьер Грузии назвал кармой отставку Стармера, вводившего санкции против грузинского ТВ: «Против самых рейтинговых компаний в Грузии ввел санкции самый безрейтинговый премьер-министр в мире, который вчера, плача, ушел с поста. Это карма, которая вернулась к господину Стармеру»

  • «Мы должны производить собственное оружие». Израилю необходимо освободиться от зависимости от США в области вооружений, заявил Нетаньяху

  • Относительно визита Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет, сообщил Ушаков

  • Трамп заявил, что недопущение разработки Ираном ядерного оружия для него важнее, чем возможный мировой экономический кризис, вызванный войной

  • Трамп созывает в среду руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения увеличения выпуска ракет и других боеприпасов. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники

  • Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил Песков

  • Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
    Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
  • Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
    Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
  • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года
    Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года

  • Рубио посетит на этой неделе Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, чтобы обсудить в первую очередь ход реализации договоренностей Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

  • Нетаньяху вновь провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане

  • «Может возникнуть большая нестабильность». Италия опасается экономических последствий после ссоры Трампа с Мелони, пишет газета Stampa. Штаты — крупнейший поставщик СПГ на итальянский рынок, а также главный импортер местного вина, поэтому Рим особенно уязвим к торговым ограничениям

  • «Это наша цель». Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, чтобы это сделать, нужно выровнять дисбаланс в торговле

  • Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
    Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
  • Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
    Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
  • Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи
    Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?