Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества БИРЖА РОССИИ: НОВОСТИ И МНЕНИЯ

БИРЖА РОССИИ: НОВОСТИ И МНЕНИЯ

НОВОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ

Лидеры и аутсайдеры рынка ММВБ: где сработал фундаментал, а где — низкая ликвидность

2 461

    И куда же мы идем? Наблюдаю, как и все, за происходящим на рынке акций, и хочется поделиться несколькими наблюдениями. Во-первых, отмечу, что индекс волатильности RVI наконец превысил отметку в 50 пунктов, за которой исторически обычно самое хорошее время покупать. Потому что за ней часто случаются развороты, особенно в районе 65—75 пунктов, куда мы явно и идем. Во-вторых, отмечу, что мы на див.гэпах ушли ниже 2000 пунктов, и до мощной линии поддержки в 1800 пунктов тут всего ничего. Я, конечно, не могу быть уверенной, но как будто там уже можно было бы поискать какую-то точку для отскока. И как будто последние див.гэпы нас туда и должны привести. Может, конечно, и на ней потрясет, потому что там стопы должны быть под ней и может быть вал маржин-коллов. Но, с другой стороны, шортисты там тоже должны крыть, поэтому может образоваться и шорт-сквиз. Отдельно хочется остановиться на динамике секторов и отдельных акций за год. Я проанализировала сегодня, и картина выглядит так: Лидеры роста за год (да, такие тоже есть): [▫️](https://mondiara.com/) Россети Волга +74% [▫️](https://mondiara.com/) Россети Урал +38% [▫️](https://mondiara.com/) ТНС Энерго Кубань +34% [▫️](https://mondiara.com/) Варьеганнефтегаз +34% [▫️](https://mondiara.com/) Пермэнергосбыт +29% Также из относительно известных компаний в списке лидеров роста можно отметить МКБ (+21%), АПРИ (+18%), «Ленту» (+15%), Россети Северо-Запад (+15%), Красноярскэнергосбыт (+13%), Россети Московский регион (+11%) и «ДОМ.РФ» (+6%). Забавно, но при анализе на многие имена в списке хотелось просто сделать вот так, потому что оказались они там явно из-за низкой ликвидности, а не из-за фундаментальных заслуг. Но тем не менее вопреки расхожему утверждению, что не росло вообще ничего, что-то все-таки росло. Чуть меньше 20% акций в моем списке получилось, если учитывать только рост курсовой стоимости, без учета дивидендов. Лидеры падения: [▫️](https://mondiara.com/) «Самолет» -84% [▫️](https://mondiara.com/) ВУШ -81% [▫️](https://mondiara.com/) «ЕвроТранс» -78% [▫️](https://mondiara.com/) ЭсЭфАй -77% [▫️](https://mondiara.com/) ГТМ -76% По-хорошему, ЭсЭфАй надо отсюда выбрасывать, т.к. это из-за изменения контура бизнеса, и добавлять пятой компанией «Делимобиль» с -74%. Помимо них в списке такие имена, как «Сегежа» (-74%), ОВК (-65%), ОАК (-65%), «Мечел» (-64%), «Алроса» (-64%) и «ВК» (-62%). И здесь в отличие от лидеров списка я прямо про каждую компанию понимаю, почему она здесь. То есть фундаментал на падении отработал отлично. Если анализировать по секторам/индустриям, то картина будет следующая: [▫️](https://mondiara.com/) Нефтегаз в среднем -28% за год. Умеренное падение, спасибо «Ормузу». [▫️](https://mondiara.com/) Сетевики -1%. Дивидендные росли как не в себя во главе с Волгой, недивидендные а-ля ФСК Россети с -37% аутсайдеры. [▫️](https://mondiara.com/) Банки -21%. Разброс огромный. [▫️](https://mondiara.com/) Ритейл -37%. Тоже разброс между «Лентой» и «Озоном» с одной стороны и «Магнитом» и «Белугой» с другой. ▪️Генерация -39%. Упали все, и с дивидендами, и без. ▪️Девелоперы -39%. Удивительно. Один из самых пострадавших от спада секторов, а в среднем сектор чувствовал себя лучше защитной генерации. [▫️](https://mondiara.com/) Транспорт -24%. [▫️](https://mondiara.com/) Машиностроение -41%. Этот сектор чувствовал себя хуже всех. [▫️](https://mondiara.com/) Финансы -36%. Очень большой разброс в оценках, но если исключать тот же ЭсЭфАй, общее снижение меньше. [▫️](https://mondiara.com/) Металлурги -53%. [▫️](https://mondiara.com/) Цветная металлургия -25%. Здесь цены на металлы поддержали сектор. [▫️](https://mondiara.com/) Химия и удобрения -35%. Но удобрения чувствовали себя сильно лучше химиков. [▫️](https://mondiara.com/) Золотодобытчики -32%. Здесь, на мой взгляд, падение избыточно, особенно у «Полюса». [▫️](https://mondiara.com/) Интернет коммуникации -39%, но это привет «ВК». [▫️](https://mondiara.com/) Софт -57%. Самый слабый сектор. [▫️](https://mondiara.com/) Медицина -18,7%, но разброс между «Мать и дитя» с -2,3% и «Озон Фармой» с -27,3%. [▫️](https://mondiara.com/) Агропром -39%, но в секторе большой разброс. То же «Черкизово» гораздо более устойчиво. [▫️](https://mondiara.com/) Телеком -18,3% и тоже разброс. [▫️](https://mondiara.com/) Энергосбыт +6,9%, но там много переоцененных. Поэтому если смотреть по секторам, то самые устойчивые — энергосбыт, электросети, медицина и телеком. То есть защитные. А самые слабые — софт, как акции роста, и циклические черная металлургия и машиностроение — то есть то, что должно в низкую стадию цикла чувствовать себя хуже. Поэтому, на мой взгляд, все же первопричина коррекции по-прежнему именно циклическая, а остальное скорее субсидиарно. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Автор: Алла / Investillion - про инвестиции [mondiara.com](https://mondiara.com/) Сделано Людьми. Для людей

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / НОВОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

    • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании
      Энди Бернэм объявлен новым лидером Лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании

    • Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее, заявил Песков

    • Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche
      Аналитики продолжают повышать прогнозы по STOXX 600 на конец этого года. Самые большие быки — UBS и Deutsche

    • Журналист Карлсон заявил о риске народной революции в США: «Мы имеем дело с лидерами [страны], которые презирают нас, принимают нас за нечто само собой разумеющееся, которые используют нас, лгут нам, которым в действительности нет дела до нас»

    • Разведка США считала, что Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году. Об этом говорится в докладе, рассекреченном Белым домом

    • Ситуация в Мали расценивается как относительно стабильная, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко

    • Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп
      Власти США выявили около 278 000 неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах, их может быть еще больше, заявил Трамп

    • Трамп заявил, что рассекречивает данные о шокирующей уязвимости систем голосования в США. Он утверждает, что КНР в 2020 году получила несанкционированный доступ к данным 220 млн избирателей в США

    • Причиной введения пошлин США на импорт из Бразилии стали ультимативные требования о беспрепятственном доступе на внутренние рынки южноамериканской республики. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра. «Иными словами, американские власти потребовали от нас капитуляции», — добавил Виэйра

    • Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
      Трамп даст прием в честь FIFA в Нью-Йорке и будет присутствовать на финале ЧМ по футболу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
    • Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет
      Мировые акции сильно снижаются на азиатской сессии. В Азии продолжается распродажа акций техов, акции SoftBank падают на 10%, TSMC падает на 5%, несмотря на сильный отчет

    • США и Иран продолжают обмениваться ударами. Трамп в обращении к нации заявил, что США скоро начнут получать выгоду от конфликта с Ираном так же, как они уже получают выгоду от Венесуэлы

    • В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за жары и засухи. Ранее сообщалось, что ЕС разработал план, предусматривающий сокращение странами-членами потребления воды на 10% к 2030 году

    • Nvidia заключила много партнерств в Японии
      Nvidia заключила много партнерств в Японии
    • Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой
      Уорш пообещал Конгрессу, что инфляция в США не останется высокой

    • Трамп заявил, что Иран в качестве «жеста доброй воли» позволил гражданке США, задержанной в 2024 году, покинуть республику. Президент США написал в соцсети Truth Social, что она была «неправомерно задержана в декабре 2024 года» во время президентского срока Джо Байдена

    • Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана, заявил представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия

    • Трамп считает, что цены на нефть после конфликта с Ираном опустятся до $55 за баррель. При этом он выразил мнение, что «Ирану скоро будет нанесено поражение»

    • Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
      Вэнс заявил, что Израиль не шантажирует Трампа, в том числе по вопросу Ирана
    • Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков
      Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков

    • Израиль выведет войска из шести населенных пунктов на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. Населенные пункты расположены на территории района, в котором после ухода израильских сил будут размещены подразделения ливанской армии.

    • VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев
      VK продает RuStore. Покупатель – гендиректор компании-разработчика магазина приложений Дмитрий Панкрушев

    • Американский бизнес за четыре года потерял $200 млрд из-за санкций против России. Об этом РИА Новости заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи

    • Глава МИД Лавров: Россия прочно удерживает лидирующие позиции по поставкам нефти и газа в Китай, которые, невзирая на геополитическую турбулентность, неизменно стабильны, надежны и предсказуемы

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?