Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
    Аватар сообщества МАТЬ И ДИТЯ [анализ] [MDMG]

    МАТЬ И ДИТЯ [анализ] [MDMG]

    АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    Прогноз по акциям МД Медикал Групп

    3 800

    Мнение: Совкомбанк Торговый взгляд на акции МД Медикал Групп 📍Позиция на рынке: 🔵2-е место в России по объёму выручки в сегменте платной медицины. 🔵Лидер в направлениях родовспоможения (1% рынка) и ЭКО (18% выручки). 🔵86 медучреждений (14 госпиталей и 72 клиники) в 45 городах 7 федеральных округов 📍Ключевые драйверы роста: 🔵Диверсификация: 43% выручки — не связанные с женским и детским здоровьем услуги (диагностика, онкология, хирургия). 🔵Региональная экспансия: недавнее приобретение сети «Эксперт» (3 госпиталя + 18 клиник) усилит присутствие в регионах. 🔵Высокая рентабельность: по EBITDA — 32%, по FCF — 30% (2024 г.). 📍Финансовые показатели: 🔵Выручка: прогноз роста на 29% в 2025 г. (до 43 млрд руб.) и до 85 млрд руб. к 2030 г. (с учетом приобретенных медучреждений ГК «Эксперт») 🔵Дивиденды: выплаты >60% чистой прибыли дважды в год. Ожидаемая доходность — 6% в 2025 г. и 9% в 2026 г. 🔵Отсутствие долга и 8 млрд руб. денежных средств на балансе на 31.03.2025. 📍Риски: 🔵Конкуренция с госсектором (рост качества бесплатной медицины). 🔵Дефицит медперсонала и рост расходов на ФОТ. 🔵Демографический спад (но компания показывает рост родов вопреки трендам). 📌 Рекомендация: покупать Целевые мультипликаторы: 🔵EV/EBITDA 2025: 5.4x 🔵P/E 2025: 7.2x Источник: t.me/sovcombankinvest Автор: Варламова Олеся Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. Mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    88dcba1c-21f4-4a9d-aeb1-72cb40a76576.png

    [mondiara.com](https://mondiara.com/) — создаём культуру инвестирования на Российском Фондовом рынке. Присоединяйся!

    Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • ⚠️ Гиды на Эвересте тайно подмешивали туристам вещества в еду, чтобы затем спровоцировать дорогие спасательные операции на вертолётах, пишут СМИ. По их данным, на этой схеме могли заработать около 15 млн фунтов. С 2022 по 2025 год зафиксировали более 300 таких случаев, а главными пострадавшими стали страховые компании

    • ⚡️ Трамп ввёл пошлины на бананы и кофе (40%), чтобы убедить производить их в США. Выращивать их в Соединённых Штатах так и не начали, а цены стали больше, чем размер пошлины

    • 🔻 Фондовый рынок Южной Кореи обрушился более чем на 19% за последний месяц — это крупнейшее месячное падение со времён глобального финансового кризиса

    • ‼️ В результате авиаудара США и Израиля по Тегерану ранение получил советник верховного лидера Ирана Камаль Харази, его жена погибла. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадат». По данным телеканала, американские и израильские самолеты обстреляли дом семьи Харази, вызвав масштабные разрушения в районе. Раненого советника госпитализировали

    • ⚠️ США в течение двух-трех недель нанесут серьезный удар по Ирану и отбросят страну в «каменный век», заявил Дональд Трамп в своем обращении к нации. Он сообщил, что ключевые цели США в Иране близки к достижению. «Мы собираемся завершить работу. Мы собираемся завершить ее очень быстро», — сказал президент США

    • 🚀 Запуск пилотируемой миссии на Луну состоялся. Три американских и один канадский астронавт отправились на десятидневную испытательную миссию, в ходе которой они облетят Луну и вернутся на Землю. Космический корабль миссии Artemis II стартовал с космодрома во Флориде. Это первый пилотируемый полет к Луне с 1973 года

    • 🔥 Иранская ракета — или её отделившаяся боеголовка — попала в военную базу, используемую США, в Иордании. Видно, как две ракеты ПВО попытались перехватить её, но промахнулись

    • 🚀 Маршрут миссии Artemis II, в ходе которой четыре астронавта преодолеют 400 000 км, достигнув самой удалённой от Земли точки, когда-либо посещённой человеком

    • 🚨 Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в акватории Молуккского моря в центральной части Индонезии. Пострадала провинция Северный Сулавеси

    • ⚠️ Индекс «геополитического риска» вырос до максимума со времен трагедии 9/11 в США. Трамп обещает вернуть Иран в «каменный век» за 2-3 недели. Иран обещает продолжать войну, пока враг не капитулирует

    • 🔻 Текущая добыча нефти в странах ОПЕК снизилась примерно на 10,6 миллиона баррелей в день по сравнению с февралём

    • 🏆 Вероятность того, что Илон Маск станет первым в мире долларовым триллионером уже в этом году, составляет 71% на платформе Polymarket

    • ⚡️ Американская разведка заявляет, что Иран не готов к серьёзным переговорам, считая, что у него есть преимущество, и не доверяя дипломатии Трампа, — утверждает The New York Times

    • Politico: европейские лидеры считают, что НАТО разваливается
      Politico: европейские лидеры считают, что НАТО разваливается

    • 🔺 Оценка OpenAI стремительно растет

    • 🔥 Иран не остановится, пока не обеспечит свои права и не заставит врагов пожалеть. США зря думают, что могут действовать, а затем уйти из региона без последствий для себя. Окончание войны зависит от Верховного лидера и иранского народа, — Резаи, военный советник Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

    • ❌ Британская полиция сломалась и не смогла раскрыть 92% из 250 тысяч ограблений, которые произошли в стране за прошлый год. В каждом третьем районе Англии и Уэльса не раскрыли ни одного ограбления

    • 🔥 Уже несколько часов вторичные детонации фиксируются на иранской ракетной базе в районе Бахарестан, провинция Исфахан, после авиаударов США и Израиля

    • 🔥 США удваивают свой парк самолетов-штурмовиков A-10 на Ближнем Востоке, пишет NYT

    • 🔥 Издание Financial Times подтверждает серьёзное повреждение дата-центра облачных вычислений Amazon в Бахрейне в результате иранской атаки

    • 🔔 Трамп пригрозил остановить все поставки оружия Украине, если Европа не присоединится к «Ормузской коалиции», пишет Financial Times. По данным издания, он намерен заставить европейские страны участвовать в коалиции по открытию Ормузского пролива, после того как они отказались, заявив, что это «не их война»

    • Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна уже закончилась, сообщил ТАСС Дмитрий Песков
      Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна уже закончилась, сообщил ТАСС Дмитрий Песков

    • 🚩 Дональд Трамп первым из президентов США лично явился на заседание Верховного суда, пишут The New York Times, CNN и другие СМИ. Господин Трамп пришел на рассмотрение судом его указа, ограничивавшего предоставление гражданства США по праву рождения

    • 🗣 Отец Илона Маска: людей дезинформируют о России. Я сказал своим сыновьям: «Поезжайте в РФ и получите опыт лично!». И таким образом я изменил их мышление. «Когда я услышал, что Трамп недавно ослабил санкции против России, я подумал, что каким-то образом я тоже к этому причастен. Я очень благодарен своим сыновьям за то, что они, должно быть, передают Трампу мои мысли», — сказал он

    • ⚠️ Европа готовится к аномальным погодным условиям и резким похолоданиям в апреле, — Bloomberg.

    • ⚡️ Северокорейские хакеры взломали программное обеспечение, используемое тысячами американских компаний, в рамках потенциальной попытки кражи криптовалюты, — CNN

    • 🔺 Экспорт трубопроводного газа из России в Европу в марте 2026 года вырос на 22% г/г на фоне кризиса на Ближнем Востоке — Reuters

    • Трамп: НАТО — это «бумажный тигр», и Владимир Путин тоже это знает
      Трамп: НАТО — это «бумажный тигр», и Владимир Путин тоже это знает

    • 🔻 Импорт СПГ в Азию сократился сильнее всего с 2022 года из-за войны в Иране, нарушившей поставки, — Bloomberg

    • 🔥 Пожар вспыхнул на нефтехранилищах Castrol после удара БПЛА в Ираке — Shafaq News

    • 🚨 Согласно опросам, Орбану грозит поражение на выборах — Bloomberg

    • 🗣 Марко Рубио про войну с Ираном: «Мы видим финишную черту. Она не сегодня и не завтра, но она близко». «Идет обмен сообщениями, ведутся переговоры. В какой-то момент может состояться и личная встреча», — сказал Рубио

    • 🔔 2/3 американцев хотят скорейшего прекращения войны в Иране, даже если поставленные цели не будут достигнуты — опрос Reuters/Ipsos

    • 🗣 Президент Ирана: Ормузский пролив закрыт и останется недоступным для судов, связанных с государствами-агрессорами и их сторонниками

    • 🔔 Глава РФПИ Дмитриев: апрель разбудит многих в ЕС, поскольку энергетический кризис приведет к экономическому коллапсу позже в этом году

    • ❌ Италия намерена отложить окончательное закрытие своих угольных электростанций до 2038 года, на 13 лет позже, чем планировалось изначально, — Reuters

    • 🗣 Пашинян похвастался перед Путиным незаблокированными соцсетями. «Есть те, кто думают, что в Армении слишком много демократии, но для нас это принципиальный вопрос. У нас социальные сети на 100% свободны, нет вообще никаких ограничений»

    • ⚔️ Генеральный директор банка JP Morgan Даймон заявляет, что США должны победить Иран, даже если это обрушит финансовые рынки

    • ⚠️ НАТО обеспокоено тем, что Трамп разрушит альянс, — BBG

    • Пашинян: отношения Армении и России никогда не будут под вопросом
      Пашинян: отношения Армении и России никогда не будут под вопросом

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?