АБРАУ-ДЮРСО [анализ] [ABRD]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Начнут ли расти акции АБРАУ-ДЮРСО?

2025-04-10T18:54:15+03:00 7 778

Мнение: Солид Брокер А что с виноделами: внимание на Абрау-Дюрсо Вход не выше: 185 руб. Цель: 229 руб. Доходность: +23,7% Горизонт: 6 месяцев Перспективные направления развития: Благодаря введению пошлин на импортный алкоголь, поддержке продаж со стороны правительства и расширению площадей под виноградники на юге России, потребление отечественного вина в стране стабильно растёт. В 2024 году объём продаж алкогольной продукции в России без учёта пива, сидра, пуаре и медовухи достиг рекордного уровня за последние семь лет. В IV квартале 2024 года объём продаж составил 34,35 млн декалитров, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Абрау-Дюрсо не только выигрывает от вытеснения европейских вин с российского рынка, но и активно развивает экспортный бизнес. В 2023 году компания планирует начать поставки игристых вин в Китай. Предварительные оценки: Чистая прибыль по МСФО в 2024 году составила 1,558 млрд рублей, что на 54% больше, чем в предыдущем году. При текущей капитализации это соответствует мультипликатору цена/прибыль, равному 13. За последние пять лет компания не опускалась ниже 12 прибылей, что соответствует стоимости 174 рубля за акцию. Текущие значения мультипликаторов близки к минимальным за последние пять лет, что делает инвестиции в компанию привлекательными для инвесторов. Источник: Официальный телеграм-канал "Солид PRO Инвестиции" Автор: Масленников Денис Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.