Morgan Stanley предлагает IT-компании Kaseya долг в размере 4 млрд долларов

2025-02-16T16:22:00+03:00

Morgan Stanley предлагает IT-компании Kaseya долг в размере 4 млрд долларов. По информации из надёжных источников, Morgan Stanley ищет инвесторов для предоставления кредитных средств с обеспечением на сумму около 4 миллиардов долларов США компании Kaseya Inc., которую поддерживает Insight Partners. Цель — рефинансирование частного долга компании-разработчика программного обеспечения для управления ИТ. Сделка предполагает два этапа: кредит под залог первой очереди на сумму около 3 миллиардов долларов США и часть кредита под залог второй очереди на сумму чуть менее 1 миллиарда долларов США. Об этом сообщили люди, пожелавшие сохранить анонимность, в ходе обсуждения частной сделки. Раннее ценообразование для кредита под залог первой очереди обсуждается на уровне 3,25 процентных пункта выше базовой ставки, а более младший транш — в диапазоне на 4 процентных пункта выше базовой ставки. Источники также сообщили, что сделка может быть официально заключена уже на следующей неделе, хотя планы ещё не окончательно согласованы, и транзакция может не состояться. Представитель Morgan Stanley отказался от комментариев. Представители Kaseya и Insight Partners не сразу ответили на запросы о комментариях. Компании, стремящиеся снизить процентные расходы, обратились к широко синдицированному рынку, который обычно предлагает более узкие спреды по сравнению с частным кредитом. Однако прямые кредиторы, как правило, могут предоставить заёмщикам большую гибкость, например, функции оплаты натурой, которые позволяют компаниям откладывать выплаты процентов наличными. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в 2022 году клуб прямых кредиторов предоставил Kaseya заём в размере 3,7 миллиарда долларов США для финансирования приобретения компании-разработчика программного обеспечения Datto Holding Corp. Golub Capital, Ares Management Corp. и Blue Owl Capital Inc. входят в число кредиторов по первой обеспеченной части, срок погашения которой наступает в 2029 году, согласно финансовым документам. Этот кредит выплачивается по процентной ставке на 5,5 процентных пункта выше контрольного показателя по состоянию на 31 декабря, показывают документы.