FedEx объявляет о продлении срока действия и внесении поправок в предложения по обмену и запросы на согласие для старших облигаций

2025-02-07T16:30:43+03:00

FedEx объявляет о продлении срока действия и внесении поправок в предложения по обмену и запросы на согласие для старших облигаций. Компания FedEx («FedEx»), зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FDX, объявила о продлении срока действия предложений об обмене (каждое из которых называется «Предложение об обмене» и вместе именуются «Предложения об обмене») всех непогашенных старших облигаций серий, указанных в таблицах ниже (вместе именуемых «Существующие облигации»), на новые облигации («Новые облигации») и связанных с ними запросов на согласие (каждое из которых называется «Запрос на согласие» и вместе именуются «Запросы на согласие») на принятие определённых предлагаемых изменений («Предлагаемые изменения») к каждому из соглашений об эмиссии, регулирующих Существующие облигации. Срок действия каждого Предложения об обмене и Запроса согласия был продлён с 17:00 по времени Нью-Йорка 6 февраля 2025 года («Предыдущая дата окончания срока действия») до 17:00 по времени Нью-Йорка 21 февраля 2025 года (эта дата и время могут быть дополнительно продлены для Предложения об обмене, «Дата окончания срока действия»). Право владельца предложенных Существующих облигаций отозвать все или часть предложенных Существующих облигаций такого владельца из Предложений об обмене и Запросов согласия закончилось в 17:00 по времени Нью-Йорка 22 января 2025 года («Дата раннего участия»). Дата расчётов по каждому Предложению об обмене и Запросу согласия будет непосредственно следовать за Датой окончания срока действия такого Предложения об обмене и Запроса согласия. За каждую основную сумму в размере 1000 долларов США по существующим облигациям в долларах США (как определено в этом документе) или основную сумму в размере 1000 евро по существующим облигациям в евро (как определено в этом документе), надлежащим образом выставленным на тендер и не отозванным надлежащим образом до или в Дату раннего участия, правомочные держатели имели право получить: основную сумму в размере 970 долларов США по новым облигациям в долларах США (как определено в этом документе) соответствующей серии или основную сумму в размере 970 евро по новым облигациям в евро (как определено в этом документе) соответствующей серии, в зависимости от того, что применимо («Возмещение за обмен»), плюс платёж за раннее участие в размере 30 долларов США по основным суммам в новых облигациях в долларах США соответствующей серии и 2,50 долларов США наличными или 30 евро по основным суммам в новых облигациях в евро соответствующей серии и 2,50 евро наличными, в зависимости от того, что применимо («Платёж за раннее участие»). Общая сумма вознаграждения, состоящая из: основной суммы в размере 970 долларов США по новым облигациям в долларах США соответствующей серии или основной суммы в размере 970 евро по новым облигациям в евро соответствующей серии, в зависимости от того, что применимо, выпущенных в качестве вознаграждения за обмен, плюс платёж за раннее участие, в этом документе называется «Общая сумма вознаграждения». В этом пресс-релизе мы хотим сообщить вам об изменениях в условиях обмена облигаций. Эти изменения касаются облигаций с купоном 3,875%, 4,050%, 4,950% и 5,250%, которые подлежат погашению в 2028, 2030, 2042 и 2048 годах соответственно. Если вы являетесь законным владельцем таких облигаций и представили их после предыдущей даты истечения срока, но до его продления, вы получите 1000 долларов США в качестве основной суммы по новым облигациям в долларах США соответствующей серии или 1000 евро в качестве основной суммы по новым еврооблигациям соответствующей серии за каждые 1000 долларов США в качестве основной суммы по существующим облигациям в долларах США или 1000 евро в качестве основной суммы по существующим еврооблигациям, представленным в такой серии. Однако вы больше не сможете получить денежную часть платежа за раннее участие. Владельцы облигаций с купоном 4,200%, подлежащих погашению в 2028 году, с купоном 4,250%, подлежащих погашению в 2030 году, и с купоном 1,300%, подлежащих погашению в 2031 году (вместе именуемые «Небольшая часть существующих облигаций»), которые законно представили свои облигации после предыдущей даты истечения срока, но до его продления, по-прежнему имеют право на получение общего вознаграждения, включая денежную часть платежа за раннее участие. Владельцы остальных облигаций, которые законно представили свои облигации после предыдущей даты истечения срока, но до его продления, также имеют право на получение того же вознаграждения.