Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества VISA [V] [анализ]

VISA [V] [анализ]

АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

Мнение по акции VISA

6
Мнение по акции VISA

Мнение: Zacks. Почему Visa (V) выросла на 5,5% с момента последнего отчета о доходах? Прошел примерно месяц с момента публикации последнего отчета о доходах Visa (V). Акции за это время выросли примерно на 5,5%, превзойдя S&P 500. Продолжится ли недавняя положительная тенденция в преддверии следующего отчета о доходах или Visa ожидает откат? Прежде чем погрузиться в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время, давайте быстро рассмотрим последний отчет о доходах, чтобы лучше понять важные движущие факторы. Доходы Visa за третий квартал превысили показатели обработанных транзакций, но продажи упали Visa сообщила о сильной прибыли за третий квартал 2024 финансового года, которая выиграла от расширения обработанных транзакций и трансграничного объема. Ее прибыль на акцию (EPS) в размере 2,42 доллара превзошла консенсус-прогноз Zacks на пенни. Чистая прибыль выросла на 12% в годовом исчислении. Однако более высокие операционные расходы и поощрения клиентов частично смягчили рост. Чистая выручка выросла на 10% в годовом исчислении до $8,9 млрд в рассматриваемом квартале. Однако верхняя строка не дотянула до консенсусной отметки на 0,1%, что является редким достижением для платежного гиганта. Категория потребителей с низкими расходами, имея сниженный располагаемый доход, сокращает расходы. Опасения относительно замедления роста потребительских расходов, особенно на дорогостоящие и дискреционные товары, вероятно, будут держать акции под давлением. Бизнес-драйверы. Объем платежей Visa увеличился на 7% в годовом исчислении на постоянной основе в третьем финансовом квартале, что объясняется расширением операций в регионах Канады, Европы, CEMEA, США и LAC. Но он не дотянул до консенсусной оценки Zacks на 2,9% и до нашей модельной оценки на 2%. Обработанные транзакции (подразумевающие транзакции, обработанные Visa) выросли на 10% в годовом исчислении до 59,3 млрд и превзошли консенсусную оценку на 0,6%. На основе постоянного доллара объем трансграничных операций Visa вырос на 14% в годовом исчислении в рассматриваемом квартале. За исключением транзакций в пределах Европы, объем трансграничных операций (который увеличивает доходы компании от международных транзакций) также вырос на 14% в годовом исчислении на основе постоянного доллара. Операционные показатели за 3 квартал Доходы от услуг (в зависимости от объема платежей в предыдущем квартале) в размере $4 млрд выросли на 8% в годовом исчислении в июньском квартале на фоне увеличения объемов платежей и соответствовали нашей модельной оценке. Доходы компании от обработки данных выросли на 9% в годовом исчислении до почти $4,5 млрд, что немного не дотянуло как до консенсусной оценки Zacks, так и до нашей оценки. Доходы от международных транзакций составили почти $3,2 млрд, что на 9% больше, чем в предыдущем финансовом квартале. Метрика выиграла от увеличения трансграничного объема и соответствовала нашей модельной оценке, но не достигла консенсусной отметки на 1,7%. Другие доходы выросли на 31% в годовом исчислении до $780 млн, что превзошло консенсусную оценку Zacks и нашу оценку примерно на 6,9% и 9% соответственно. Стимулирование клиентов (статья контрдохода) выросло на 11% в годовом исчислении до $3,5 млрд в рассматриваемом квартале, но оказалось ниже как консенсусной оценки Zacks, так и нашей оценки в $3,6 млрд. Метрика составила 28,4% от валового дохода компании в размере $12,4 млрд. Скорректированные операционные расходы Visa выросли на 14% в годовом исчислении до $2,9 млрд в третьем финансовом квартале из-за более высоких расходов на персонал, маркетинг, сеть и обработку, профессиональные сборы и общие и административные расходы. Расходы на выплату процентов в размере $196 млн выросли с $182 млн, о которых сообщалось в аналогичном периоде прошлого года. Баланс (по состоянию на 30 июня 2024 г.) Visa завершила июньский квартал с денежными средствами и их эквивалентами в размере $12,9 млрд, что ниже уровня на конец 2023 финансового года в размере $16,3 млрд. Общие активы в размере $91 млрд выросли с $90,5 млрд на конец 2023 финансового года. Долгосрочный долг Visa составил 20,6 млрд долларов США, что немного больше уровня на конец 2023 финансового года в 20,5 млрд долларов США. Общий объем капитала в размере 39,7 млрд долларов США увеличился по сравнению с показателем на конец 2023 финансового года в размере 38,7 млрд долларов США. Денежные потоки. Компания сгенерировала чистые денежные средства от операций в размере $5,1 млрд в третьем финансовом квартале, что ниже показателя в $5,8 млрд годом ранее. Свободные денежные потоки зафиксированы на уровне $4,7 млрд, что ниже показателя в $5,5 млрд годом ранее. Обновление по развертыванию капитала Visa вознаградила акционеров на сумму $5,83 млрд посредством обратного выкупа акций ($4,77 млрд) и дивидендов ($1,06 млрд) в июньском квартале. По состоянию на 30 июня 2024 года у Visa остались авторизованные фонды в размере $18,9 млрд по программе обратного выкупа. 23 июля 2024 года руководство санкционировало квартальные денежные дивиденды в размере 52 цента за акцию, которые будут выплачены 3 сентября акционерам, зарегистрированным по состоянию на 9 августа. Финансовый прогноз на 4К24. На скорректированной постоянной долларовой основе ожидается, что чистая выручка увидит низкий двузначный рост. Операционные расходы, как ожидается, увидят высокий однозначный рост на скорректированной постоянной долларовой основе. Ожидается, что EPS увидит верхнюю границу низкого двузначного роста. Финансовый 2024 Вид. Руководство по-прежнему ожидает, что чистая выручка вырастет на низкие двузначные числа на скорректированной постоянной долларовой основе в 2024 финансовом году. Ожидается, что операционные расходы увидят высокий однозначный или низкий двузначный рост на скорректированной постоянной долларовой основе. Также ожидается, что EPS вырастет на низкие 10-15%. Амортизация приобретенных нематериальных активов прогнозируется на уровне около $180 млн или 7 центов за акцию. Расходы, связанные с приобретением, ожидаются на уровне около $105 млн или 5 центов за акцию. Как менялись оценки с тех пор? Оказывается, за последний месяц пересмотр оценок имел тенденцию к снижению. Оценки VGM. На данный момент Visa имеет неудовлетворительный показатель роста D, однако показатель импульса немного лучше — C. Пройдя несколько схожую траекторию, акции получили оценку D по стоимости, что помещает их в нижние 40% для этой инвестиционной стратегии. В целом, акции имеют совокупный рейтинг VGM D. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, то этот рейтинг — именно тот, который вас должен заинтересовать. Перспективы. Оценки в целом имеют тенденцию к снижению для акций, и масштаб этих пересмотров указывает на сдвиг вниз. Примечательно, что Visa имеет рейтинг Zacks #3 (Hold). Мы ожидаем линейную доходность от акций в ближайшие несколько месяцев. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
  • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
    Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

  • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

  • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
    Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

  • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

  • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
    Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

  • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

  • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
    США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

  • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

  • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
    Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

  • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

  • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

  • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
    Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

  • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

  • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
    Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

  • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

  • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
    Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

  • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

  • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

  • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
    Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

  • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

  • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
    США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

  • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

  • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
    Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

  • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

  • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
    Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

  • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

  • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
    По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

  • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

  • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
    Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

  • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

  • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

  • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
    Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

  • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

  • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
    В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

  • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

  • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
    Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

  • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

  • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
    Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

  • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?