Новости по компании JPMORGAN CHASE
Новость: нейтральная. Walgreens продала 750 миллионов долларов в ходе первой распродажи мусорных облигаций. В четверг Walgreens Boots Alliance Inc. продала высокодоходные облигации на сумму 750 миллионов долларов, при этом цены были ниже, чем изначально предполагалось, поскольку спрос позволил увеличить размер сделки на 25%. Первоначально сеть аптек планировала продать облигации на сумму $600 млн, подлежащие погашению в 2026 году, но сделка была увеличена в четверг днем, по словам человека, знакомого с ситуацией, который попросил не называть его имени, поскольку информация является конфиденциальной. Облигации оценивались по номиналу с купоном 8,125%, тогда как изначально предполагалась доходность в диапазоне от среднего до высокого 8%, сказал этот человек. Тем не менее, это намного больше, чем облигации, выпущенные Walgreens за время ее существования в качестве компании инвестиционного уровня. Сделку возглавил JPMorgan Chase & Co. Две недели назад Bloomberg сообщил, что банк зондирует инвесторов на предмет продажи облигаций, доходность которых может составить около 7,5%. JPMorgan отказался от комментариев. Walgreens не ответил на запрос о комментарии. Ранее в четверг Walgreens подала регулирующим органам заявку на полочное предложение, в которой говорилось, что выручка от продажи облигаций, а также имеющиеся наличные средства пойдут на погашение ее облигаций со ставкой 3,8%, срок погашения которых наступает 18 ноября. По данным компании, непогашенные облигации составляют 1,16 млрд долларов. Рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody's Ratings лишили Walgreens инвестиционного уровня с декабря на фоне продолжающихся проблем компании в сфере розничной торговли. S&P заявило в своем июльском понижении рейтинга, что потребности Walgreens в рефинансировании являются «ключевым риском». По данным кредитного рейтингового агентства, у компании есть $1,4 млрд. погашений в финансовом году, начинающемся 1 сентября, и $4,6 млрд. облигаций и кредитов, подлежащих погашению в течение следующих двух лет. Авторы: Michael Tobin,Gowri Gurumurthy. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ