Новости компании MICROSTRATEGY
Новость: положительная. MicroStrategy объявляет о предложении частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов США. Компания MicroStrategy ® Incorporated (Nasdaq: MSTR) («MicroStrategy») сегодня объявила, что намерена предложить, с учетом рыночных условий и других факторов, совокупную сумму в 500 миллионов долларов США. основная сумма конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2032 году («облигации») в рамках частного предложения лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями на основании Правила 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). MicroStrategy также планирует предоставить первоначальным покупателям облигаций возможность приобретения в течение 13-дневного периода, начинающегося с даты первого выпуска облигаций и включая ее, совокупную основную сумму до 75 миллионов долларов США. примечания. Предложение регулируется рыночными и другими условиями, и не может быть никаких гарантий относительно того, может ли предложение быть завершено, когда и на каких условиях. Облигации будут представлять собой необеспеченные старшие обязательства MicroStrategy, по которым будут выплачиваться проценты раз в полгода 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года. Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2032 года, если они не будут выкуплены ранее. , погашенные или конвертированные в соответствии с их условиями. При соблюдении определенных условий MicroStrategy может выкупить наличные все или любую часть облигаций 20 июня 2029 года или после этой даты. Если MicroStrategy погашает меньшее количество выпущенных облигаций, совокупная основная сумма облигаций должна составлять не менее 75 миллионов долларов США и не подлежит погашению на дату соответствующего уведомления о погашении. Владельцы облигаций будут иметь право потребовать от MicroStrategy выкупить за наличные все или любую часть своих облигаций 15 июня 2029 года. Облигации будут конвертированы в денежные средства, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или комбинацию наличных и акции обыкновенных акций MicroStrategy класса A на выборах MicroStrategy. До 15 декабря 2031 года облигации будут конвертируемы только при наступлении определенных событий и в течение определенных периодов, а затем в любое время до второго запланированного торгового дня, непосредственно предшествующего дате погашения. Процентная ставка, первоначальная ставка конвертации и другие условия облигаций будут определены во время ценообразования предложения. MicroStrategy ожидает, что эталонная цена, используемая для расчета начальной цены конвертации облигаций, будет представлять собой совокупную средневзвешенную по объему цену обыкновенных акций класса A в США с 9:30 до 16:00 по восточному времени на дату определения цены. MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от продажи облигаций для приобретения дополнительных биткойнов и для общих корпоративных целей. Облигации будут предлагаться и продаваться лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах. Предложение и продажа облигаций и обыкновенных акций MicroStrategy класса A, выпускаемых при конвертации облигаций, если таковые имеются, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции, а облигации и любые такие акции не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или соответствующего освобождения от таких регистрационных требований. Любое предложение облигаций будет осуществляться только посредством меморандума о частном предложении. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению купить облигации, а также не допускается продажа облигаций в каком-либо штате или юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными в соответствии с законы о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции. Источник: www.businesswire.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ