Новости по компании GOLDMAN SACHS
Новость: нейтральная. Goldman и Morgan Stanley готовят 1 миллиард евро для Multiversity CVC. Банки, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., выделяют почти 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов США) долгового финансирования, которое позволит компании CVC Capital Partners сохранить Multiversity, одну из своих университетских инвестиций, согласно данным Bloomberg. людям, знакомым с этим вопросом. Промежуточный кредит поддержит план CVC по переводу группы итальянских университетов в так называемый фонд продолжения финансирования. Фонды продолжения деятельности — это один из инструментов, используемых инвестиционными фирмами для управления своими портфельными компаниями, позволяющий спонсорам переносить активы, купленные через старые фонды, в новый инструмент. Этот процесс позволяет инвесторам либо удерживать активы дольше, чем обычный инвестиционный цикл, либо обналичивать свои доли. Другими андеррайтерами по привлечению долга являются Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, CVC Capital Markets, UniCredit SpA, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA, сообщили источники, попросив не называть их имени, поскольку подробности являются конфиденциальными. По словам одного из источников, за этим повышением, как ожидается, последует размещение высокодоходных облигаций. В настоящее время компания имеет в обращении высокодоходные облигации на сумму 765 миллионов евро со сроком погашения в октябре 2028 года. Представители CVC, Morgan Stanley, Bank of America, BNP и UniCredit отказались от комментариев, а представители Goldman, Deutsche и Credit Agricole не сразу ответили на запросы о комментариях. Первоначально CVC инвестировала в Multiversity в 2019 году через свой фонд CVC Capital Partners VII, а два года спустя приобрела итальянского поставщика онлайн-высшего образования. Согласно заявлению от 16 апреля, теперь компания планирует перевести бизнес из CVC Capital Partners VII в новый фонд продолжения деятельности, в котором, как ожидается, CVC Capital Partners VIII также будет инвестором. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, фонд будет структурирован как фонд с одним активом. Multiversity продемонстрировала «впечатляющие результаты» с момента первоначальных инвестиций CVC, говорится в заявлении частной инвестиционной компании, указывая на способность бизнеса задействовать «недостаточно обслуживаемый и в значительной степени недостаточно проникший итальянский рынок студентов». CVC также отметила, что расширение партнерства позволит ему поддержать амбиции роста Multiversity, обеспечивая при этом преемственность и стабильность. Lazard и Morgan Stanley являются финансовыми консультантами CVC по сделке, которая подлежит обычному одобрению инвесторов. Авторы: Eleanor Duncan и Giulia Morpurgo. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ