Новости по компании GOLDMAN SACHS
Новость: нейтральная. Goldman продает новые облигации после сделки по бессрочным облигациям на этой неделе. Goldman Sachs Group Inc. начинает продавать облигации инвестиционного уровня всего через два дня после выпуска бессрочных облигаций, поскольку банк привлекает инвесторов после своих удивительно сильных результатов в первом квартале. По словам человека, знакомого с вопросом, в четверг банк планировал продать облигации с фиксированной и плавающей ставкой целых две части. Самая длинная часть предложения, 11-летние ценные бумаги, которые подлежат отзыву через 10 лет, может принести доходность примерно на 1,5 процентных пункта выше казначейских облигаций, сказал человек, попросивший не называть его имени, поскольку он не уполномочен говорить об этом. Сообщается, что Goldman надеется привлечь около $4 млрд после продажи во вторник бессрочных облигаций на $2,25 млрд. JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. объединились, выпустив на этой неделе облигаций инвестиционного уровня на сумму $21,25 млрд, что составляет львиную долю активности рынка. Morgan Stanley продает облигации крупных банков на сумму 8 миллиардов долларов. Сделка Goldman может сигнализировать о возвращении к более нормализованным темпам выпуска долговых обязательств для компании после неудачного 2023 года, написал в заметке старший банковский аналитик Bloomberg Intelligence Арнольд Какуда. «Продажи старшего долга ниже аналогов на сумму менее $10 млрд в 2023 году могут нормализоваться ближе к $20 млрд в этом году», - сказал он. Это устранит «положительные технические характеристики выпуска облигаций, которыми он пользовался по сравнению с Morgan Stanley, одним из самых активных эмитентов долговых обязательств среди аналогов с 2023 года». Citizens Financial Group Inc. также продает долговые обязательства в четверг, став первым крупным региональным банком, присоединившимся к выпуску облигаций после публикации результатов за первый квартал. Компании-аналоги, в том числе PNC Financial Services Group Inc., US Bancorp и KeyCorp, также раскрыли результаты деятельности на начало 2024 года, что освободило их для потенциального выпуска облигаций. Авторы: Josyana Joshua и Samantha Stewart. Исмточник6 www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ