CITIGROUP [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости компании Citi: кредитное объединение

2025-03-14T12:16:43+03:00 6 164

Citi и Apollo проводят испытания нового частного кредитного объединения, связанного с продажей подразделения Boeing. По информации из надёжных источников, Citigroup Inc. и Apollo Global Management Inc. предлагают потенциальным покупателям из навигационного подразделения Jeppesen компании Boeing Co. возможность финансирования приобретения через формирующееся частное кредитное партнёрство. Это будет первый случай частного финансирования, сказал один из источников, и оно будет осуществляться по заранее согласованной схеме, которая используется для содействия поглощению. Банки Уолл-стрит выделяют значительную часть своего баланса на частные кредиты, поскольку они конкурируют с прямыми кредиторами в условиях высококонкурентного рынка заёмного финансирования, особенно в предоставлении долгового финансирования для финансирования поглощений. По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку они не уполномочены выступать публично, стоимость сделки может составить около 7 миллиардов долларов, в то время как сумма финансирования оценивается в диапазоне от 3 до 3,5 миллиардов долларов. Финансирование не гарантирует, что участники торгов, которые его примут, выиграют сделку, и покупатели могут выбрать других кредиторов вместо этого. Обсуждение продолжается, и условия сделки и финансирования всё ещё могут измениться, добавили источники. Как корпоративным, так и частным покупателям, заинтересованным в приобретении Jeppesen, предлагается вариант частного долга, говорят источники. Это станет серьёзным испытанием для партнёрства Citi-Apollo, о котором было объявлено в сентябре прошлого года, и его способности привлечь покупателя с помощью пакета поддержки финансирования. Представители Citigroup и Apollo отказались от комментариев, а представитель Boeing заявил, что компания «не комментирует рыночные слухи и предположения». Citigroup и Apollo договорились о совместной работе над сделками на сумму 25 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. В рамках соглашения Citigroup будет привлекать новые возможности финансирования от своих клиентов и получать комиссию за организацию любой транзакции, в то время как Apollo предоставит наличные средства. Между тем, по информации из надёжных источников, Jeppesen вступил во второй этап торгов. Компании, включая RTX Corp. и Honeywell International Inc., оценили Jeppesen, в то время как такие компании по выкупу, как Carlyle Group Inc., Thoma Bravo и Warburg Pincus, среди прочих, проявили интерес к бизнесу, сообщило Bloomberg News в январе. По словам источников, потенциальные претенденты не исключают и другие источники финансирования для поддержки покупки Jeppesen, включая гарантированное финансирование от банков Уолл-стрит, а также кредиты от других частных кредитных организаций. В последние годы банки уступают свои позиции частным кредитным игрокам, которые располагают значительными объёмами наличных средств и хвастаются своей способностью завершать транзакции быстрее, чем их коллеги на рынке синдицированных кредитов. Они также предлагают гибкие структуры, такие как варианты оплаты в натуральной форме. Чтобы конкурировать, крупные банки создают партнёрства по прямому кредитованию, аналогичные соглашению Citigroup и Apollo. В прошлом месяце JPMorgan Chase & Co. выделила 50 миллиардов долларов на расширение прямого кредитования, а Wells Fargo & Co. объединилась с Centerbridge Partners для создания фонда прямого кредитования на 5 миллиардов долларов в 2023 году.