Scalable Capital и BlackRock объединили усилия для создания частного инвестиционного предложения

2025-02-19T16:45:30+03:00

Scalable Capital и BlackRock объединили усилия для создания частного инвестиционного предложения

Scalable Capital сотрудничает с BlackRock для выпуска частного инвестиционного предложения. Компания Scalable Capital намерена произвести революцию в сфере цифровых инвестиций в Германии. Она предоставит доступ к частному капиталу подходящим инвесторам при поддержке BlackRock. Благодаря инвестиционной платформе клиенты смогут инвестировать в частные компании, которые не торгуются на фондовых биржах. Ранее такая возможность была доступна только институциональным инвесторам. BlackRock Private Equity Fund — основа новой услуги. Под управлением этого фонда находится более 450 миллиардов долларов альтернативных активов. Инвесторы могут начать с минимальной суммы в 10 000 евро и создать план сбережений. Частный капитал становится всё более важным элементом диверсифицированных портфелей. 88% мировых компаний с выручкой более 100 миллионов долларов остаются в частной собственности. Это открывает огромные инвестиционные возможности. Джулиус Веллер, вице-президент по брокерским операциям в Scalable Capital, отметил: «Поскольку альтернативные инвестиции, такие как частный капитал, становятся всё более актуальными для участия в экономическом росте, теперь мы делаем их доступными для наших инвесторов. Благодаря расширению нашей инвестиционной платформы за счёт включения этого сегмента клиенты получают доступ к высокому доходному потенциалу частных компаний. Мы также добиваемся выгодных условий и простого обслуживания для частного капитала, которыми славится Scalable Capital». За последние два десятилетия число публичных компаний в Европе сократилось на 23%, в то время как число частных компаний выросло более чем на 17%. При этом 98% крупных компаний остались в частной собственности. Частные компании ищут долгосрочное финансирование, не выходя на биржу, поэтому частный капитал становится предпочтительным источником финансирования. Частный капитал становится всё более популярным, инвестиции в него выросли в четыре раза за последнее десятилетие. В 2023 году они достигли 15 триллионов долларов, а к 2030 году, как ожидается, достигнут 29 триллионов долларов. Кроме того, для долгосрочных инвесторов частный капитал предлагает привлекательный профиль риска и доходности. За последние 20 лет инвестиции в частный капитал принесли годовой доход в размере 14,9% в долларах США, превысив традиционные индексы фондового рынка, такие как MSCI World Index. Согласно исследованию BlackRock, включение частного капитала в традиционный портфель акций и облигаций в соотношении 60/40 может повысить его ожидаемую доходность с 5,5% до 7,2% за десятилетний период, при этом риск увеличится лишь незначительно. Эта инвестиционная возможность предназначена для инвесторов с долгосрочной перспективой, которым не требуется немедленная ликвидность. Фонд допускает выкуп акций только через два года после запуска, а последующие выкупы доступны на ежеквартальной основе при условии соблюдения лимита объёма фонда в 5%. Фонд прямых инвестиций BlackRock, имеющий более чем двадцатилетний опыт работы, применяет стратегию совместного инвестирования, приобретая контрольные пакеты акций частных компаний вместе с топ-менеджерами для более широкой диверсификации. Кристиан Бимюллер, руководитель отдела цифровой дистрибуции в континентальной Европе в BlackRock, отметил: «Мы очень рады представить наше новое решение Private Equity на инвестиционной платформе Scalable Capital, впервые предоставляя инвесторам в капитал в Германии цифровой доступ к возможностям частных рынков BlackRock. Поскольку частные компании всё больше способствуют экономическому росту, мы предлагаем уникальную возможность для долгосрочных инвесторов раскрыть потенциальную доходность, сочетающуюся с традиционными публичными рынками. Устраняя барьеры для инвестирования в частные активы, мы даём инвесторам в капитал диверсифицировать свои портфели и получать доступ к инвестициям на частном рынке институционального качества в цифровом формате». Scalable Capital делает инвестирование в частный капитал таким же простым и доступным, как инвестирование в традиционные акции и ETF. Весь процесс цифровой, что устраняет необходимость в ручной бумажной работе. Инвесторы также получат выгоду от автоматического налогового зачёта на прирост капитала и интеграции приказов об освобождении от уплаты налогов, как и в случае с другими ценными бумагами. Чтобы обеспечить соответствие требованиям, Scalable Capital внедрила полностью цифровую проверку соответствия требованиям. Двухнедельная возможность отзыва заказов на покупку и обширные информационные ресурсы помогут инвесторам принимать обоснованные решения. Заинтересованные инвесторы в Германии могут зарегистрироваться в списке ожидания, чтобы получать обновления перед запланированным запуском в апреле. После запуска BlackRock Private Equity Fund будет доступен через Scalable Broker, что станет важной вехой в демократизации доступа к инвестициям в частный капитал.