Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ТГК-14 [новости]

ТГК-14 [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

ТГК-14 успешно провела размещение двух выпусков рублевых биржевых облигаций на Московской бирже

41
ТГК-14 успешно провела размещение двух выпусков рублевых биржевых облигаций на Московской бирже

ТГК-14 успешно провела размещение двух выпусков рублевых биржевых облигаций на Московской бирже. Общая сумма привлеченных средств составила 4,85 миллиарда рублей, что стало крупнейшей сделкой в истории эмитента на публичном долговом рынке. В условиях неопределенности относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Банка России инвесторам были предложены сразу два типа облигаций: Выпуск с фиксированной ставкой купона, не превышающей 26% годовых (серия 001Р-05); Выпуск с плавающей ставкой, определяемой по формуле «ключевая ставка Банка России + не более 6 процентных пункта» (серия 001Р-06). Объем выпуска с фиксированной ставкой (001Р-05) составил 4,5 миллиарда рублей, а с плавающей (001Р-06) — 0,35 миллиарда. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, срок обращения — 4 года, купонный период — 30 дней. 24 января 2025 года, в день формирования книги заявок, суммарный спрос многократно превысил объем первоначального предложения. Это позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир ставки купона по выпуску серии 001Р-05 и зафиксировать его на уровне 24,75% годовых, а также значительно увеличить объем данного выпуска. «Мы рады видеть столь высокий интерес частных и институциональных инвесторов к облигациям ТГК-14. Привлеченные от размещения средства мы намерены направить на инвестиционные проекты, связанные с модернизацией действующих (реконструкция Читинской ТЭЦ-1) и созданием новых (строительство двух блоков на 200 МВт в Улан-Удэ) энергетических мощностей. По нашему мнению, это одна из приоритетных задач властей и бизнеса в Дальневосточном федеральном округе», — заявил председатель совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев. Данная сделка по одновременному размещению рублевых облигаций ТГК-14 стала четвертой для эмитента на российском рынке с 2023 года. Выпуски были размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P. Техническое размещение облигаций состоялось 30 января 2025 года на Московской бирже. ТГК-14 имеет рейтинги от трех рейтинговых агентств: A-.ru с прогнозом «Стабильный» от НКР, BBB+(RU) с прогнозом «Стабильный» от АКРА и ruBBB+ с прогнозом «Стабильный» от Эксперт РА. Источник: www.news.tgk-14.com

#облигации #размещение #тгк-14
Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?