Новости по компании СОФТЛАЙН

2024-10-02T10:32:30+03:00

Новость: нейтральная. ПАО «Софтлайн» завершило размещение нового выпуска акций для поддержки своей M&A-стратегии. ПАО «Софтлайн» (MOEX: SOFL), ключевой игрок на рынке цифровой трансформации и информационной безопасности, сообщило о том, что около 9 тысяч акций из дополнительного выпуска, начатого в июне 2024 года, были приобретены существующими акционерами компании в рамках их права на преимущественный выкуп. Остальная часть акций была выкуплена дочерним предприятием ООО «Софтлайн Проекты», что направлено на финансирование сделок по слиянию и поглощению (M&A) в рамках группы. Решение о дополнительном выпуске было одобрено Советом директоров в июне 2024 года с целью финансирования M&A-инициатив, способствующих неорганическому росту компании. Прогнозируется, что при успешном завершении целевых сделок по итогам 2024 года: - Оборот группы может достичь 135 миллиардов рублей (органический прогноз — 110 миллиардов рублей). - Валовая прибыль может возрасти до 40 миллиардов рублей по сравнению с прогнозируемыми 30 миллиардами. - EBITDA может составить 10 миллиардов рублей, тогда как органический прогноз был на уровне 6 миллиардов рублей. С момента объявления о решении Совета директоров компания уже успешно завершила четыре M&A-сделки, которые в совокупности могут обеспечить до 50% предполагаемого прироста EBITDA. Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн», отметила, что дополнительный выпуск акций, объявленный в июне 2024 года, был нацелен на выкуп дочерней компанией для финансирования сделок M&A. Она подчеркнула, что все акционеры получили возможность воспользоваться своим правом и сохранить долю участия в компании, а также другие инвесторы могли участвовать в открытой подписке. Она выразила радость в связи с тем, что миноритарные акционеры проявили интерес и приобрели часть эмиссии. Тем не менее значительная часть выпущенных акций теперь принадлежит дочернему предприятию ПАО «Софтлайн» для целевых M&A-сделок. На данный момент казначейские акции составляют более 79 миллионов, что равняется около 20% акционерного капитала компании. На данный момент компания уже закрыла несколько M&A-целей, а с начала 2024 года объявила о приобретении 8 компаний, что позволит достичь минимум 50% ожидаемого прироста EBITDA. Основная стратегическая M&A-инициатива направлена на консолидацию российского ИТ-рынка. В рамках этой стратегии создаются несколько кластеров внутри группы, включая сегменты по индивидуальной разработке, собственным программным продуктам, решениям в области кибербезопасности и программному обеспечению для ритейла и промышленности. В каждом из направлений акцент делается на создание лидирующих игроков, в том числе с помощью M&A. В течение следующих 2–3 лет планируется выход дочерних компаний на рынки капитала, что будет способствовать созданию акционерной стоимости и увеличению капитализации группы в целом. Источник: www.softline.ru