ИФК "Солид" назначена организатором SPO для ТГК-14
ИФК "Солид" назначена организатором SPO для ТГК-14. АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), являющаяся акционером ПАО "ТГК-14", выбрала ИФК "Солид" в качестве организатора второго публичного предложения акций (SPO) компании. Соглашение о сотрудничестве было подписано 30 июля. 26 сентября ТГК-14 заключила соглашение с "Солидом" о передаче информации, необходимой для исполнения условий контракта с ДУК. Согласно соглашению, ТГК-14 обязалась оперативно информировать "Солид" о любых изменениях в ранее предоставленных документах, а также о факторах, способных повлиять на публичное предложение акций ТГК-14, предлагаемых на Московской бирже. ТГК-14 также будет обеспечивать "Солид" доступом к своему руководству, менеджменту и аудиторам, что необходимо для оказания услуг. Лимит обязательств, включая компенсацию имущественных потерь, не может превышать 2,166 миллиарда рублей. Соотношение цены к балансовой стоимости активов, на которые направлена сделка, составляет 11,3% по консолидированной отчетности за первое полугодие 2024 года, а по РСБУ — 9,99%. По последним данным, стоимость активов группы достигает 19 155 349 000 рублей. 24 сентября ТГК-14 объявила о проведении SPO, в рамках которого ДУК планирует продать до 20% акций компании. В данное время её доля в капитале ТГК-14 составляет 85,5%. Не менее 65% привлеченных средств будет направлено на погашение долговых обязательств акционера перед ТГК-14. В результате сделки свободный объем акций ТГК-14 может вырасти до 29%. Окончательное значение free-float будет зависеть от количества акций, проданных в ходе SPO. Цена размещения будет определена по итогам сбора заявок с 23 сентября по 3 октября и не превысит 0,01125 рубля за акцию. Нижняя граница при этом закреплена на уровне 0,0085 рубля. ИФК "Солид" считает справедливой стоимость акций ТГК-14 в диапазоне 0,012-0,014 рубля за акцию. ПАО "ТГК-14" поставляет тепловую энергию на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь теплоэлектроцентралей и два энергетических комплекса с общей установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч. В 2023 году выручка ТГК-14 увеличилась на 18%, достигнув 16,9 миллиарда рублей, EBITDA возросла на 55% до 3 миллиардов рублей, а чистая прибыль выросла в 2,8 раза, составив 1,6 миллиарда рублей. Согласно информации ТГК-14, совладельцами ДУК являются Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний ранее занимал должность генерального директора ТГК-14 и руководил определенными направлениями в "РЖД". Источник: www.interfax.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ