Книга заявок на IPO «Аренадата» подписана по верхней границе диапазона
Новость: положительная. Книга заявок на IPO «Аренадата» подписана по верхней границе диапазона. Книга заявок на первичное публичное размещение акций «Аренадата» была открыта утром 24 сентября, и уже к вечеру объем заявок достиг верхней границы ценового диапазона. Как отмечают источники «РБК Инвестиций», это связано с оценкой бизнеса и активным взаимодействием эмитента с потенциальными инвесторами. В первый день после открытия книга заявок была подписана по максимальной цене в ₽95 за акцию. Об этом сообщили два осведомленных источника в «РБК Инвестициях». Сегодня утром компания провела предварительный сбор заявок, который завершится не позднее 30 сентября. «Ситуация на рынке выглядит многообещающе при умеренных мультипликаторах, что способствует хорошему интересу к заявкам. Спрос на IPO несколько снизился из-за рыночной волатильности и конкуренции со стороны инструментов fixed income. Тем не менее, компания решила предложить инвесторам перспективу роста», — отметил один из источников. Другой источник добавил, что в книге заявок наблюдается активность как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. «Компания начала общение с профессиональными управляющими и розничными инвесторами еще до запуска сделки, что позволило четко донести суть бизнеса до потенциальных вкладчиков», — добавляет первый источник. Ранее «Аренадата» установила диапазон цен на IPO — от ₽85 до ₽95 за акцию, что отражает рыночную капитализацию от ₽17 до ₽19 миллиардов. В рамках размещения планируется предложить 28 миллионов акций, в том числе бумаги для стабилизации цен на вторичном рынке. Ожидаемая сумма привлечения составляет от ₽2,38 до ₽2,66 миллиарда. Кроме того, эмитент озвучил принципы распределения акций для инвесторов: Розничные инвесторы, подавшие более десяти заявок, не получат аллокации. Распределение акций будет определяться независимо от брокера, а также времени подачи заявок в рамках периода сбора. Эмитент стремится обеспечить баланс в распределении между розничными и институциональными инвесторами. Московская биржа допустила акции «Аренадата» к торгам с 1 октября под тикером DATA. Бумаги будут находиться на втором уровне листинга. Источник: www.rbc.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ