13,55% за час: как МТС собрал заявки на бонды без премаркетинга
МТС 29 мая начнет размещение бондов на 20 млрд руб. по ставке купона 13,55% ПАО "МТС" 29 мая начнет размещение 12-летних облигаций серии 003P-03 с офертой через три года объемом 20 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании. Сбор заявок на "фикс" прошел 26 мая за час без премаркетинга. Ставка ежемесячного купона до оферты установлена на уровне 13,55% годовых. Андеррайтером выступает БК "Регион". Одновременно с букбилдингом данного выпуска МТС проводила сбор заявок на флоатер серии 003Р-02 с аналогичным сроком обращения и офертой, объем которого по итогам маркетинга составил 40 млрд рублей (увеличившись в четыре раза). Спред к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 150 б.п. Как отмечалось в пресс-релизе эмитента, значительный спрос на новый выпуск позволил сформировать книгу с существенной переподпиской. Техразмещение флоатера проходит 28 мая, агент по размещению — БК "Регион". Источник: Интерфакс
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ