Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИКС 5 [новости]

ИКС 5 [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ РФ

Какой финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установил ритейлер Х5 для своего нового выпуска облигаций на 15 млрд рублей?

4 333
Какой финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установил ритейлер Х5 для своего нового выпуска облигаций на 15 млрд рублей?

Ритейлер Х5 установил финальный ориентир спреда к КС флоатера на 15 млрд руб. на уровне 115 б.п. 🔹 ООО "Икс 5 Финанс" (X5) определило финальный ориентир спреда для своих 10-летних облигаций серии 003Р-14 — 115 базисных пунктов (б.п.) относительно ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер пройдет 22 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. 🔹 При открытии книги заявок ориентир составлял не более 125 б.п., но в ходе маркетинга его снижали. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России и спреда. Установленный спред будет действовать до оферты для всех купонов, кроме последнего. 🔹 Организаторы выпуска — Альфа-банк, ИК "Велес Капитал", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Sber CIB, инвестбанк "Синара" и Совкомбанк. Агент — банк "Синара". Техразмещение запланировано на 24 сентября. Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тест №8, и удовлетворяют требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и страховых резервов. 🔹 Московская биржа зарегистрировала эмиссию и включила её в первый уровень списка ценных бумаг 17 сентября. В обращении уже находятся 11 выпусков биржевых облигаций X5 на 160 млрд рублей. 🔹 Х5 — крупнейший ритейлер в России по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа контролировала 28,301 тыс. магазинов. За II квартал 2025 года EBITDA по МСФО выросла на 0,9%, до 72,8 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 15,5% — до 29,8 млрд рублей. Выручка увеличилась на 21,6%, до 1,74 трлн рублей, благодаря росту торговых площадей и LfL-продаж. 🔹 Чистый долг на 30 июня 2025 года составил 258,359 млрд рублей, а соотношение чистый долг/EBITDA — 1,05x, что выше показателя на конец декабря 2024 года (0,88x). Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?