Как прошло размещение облигаций Т-Банка на 20 млрд рублей?
Т-Банк полностью разместил три выпуска облигаций общим объемом 20 млрд руб. в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов 🔹 Т-Банк успешно завершил размещение трех выпусков облигаций на сумму 20 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Эмитентом облигаций выступило ООО "СФО ТБ-4". 🔹 Облигации класса "А1" имеют объем 10 млрд рублей и ставку купона 16% годовых, "А2" – 6 млрд рублей и 19,3% годовых соответственно. Младший транш класса "Б" объемом 4 млрд рублей был размещен в пользу ТБанка. 🔹 Эти выпуски доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Облигации класса "А1" рассчитаны на два года, а выпуски "А2" и "Б" – на семь лет. 🔹 АКРА присвоило облигациям классов "А1" и "А2" рейтинг AAA(ru.sf). Агентство отметило, что высокий рейтинг обусловлен кредитной поддержкой, резервным фондом, избыточной доходностью и качеством портфеля обеспечения. Младшему траншу облигаций класса "Б" рейтинг не был присвоен. 🔹 Ранее Т-Банк уже размещал подобные бумаги в апреле 2023 года. Тогда дебютный выпуск объемом 4,5 млрд рублей был полностью выкуплен за первые сутки, а спрос вырос в 4,5 раза за вторые сутки. В размещении приняли участие более 30 тысяч розничных инвесторов. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.rusbonds.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ