Ритейлер Х5 завершил размещение облигаций объемом 15 млрд рублей
Ритейлер Х5 успешно завершил размещение облигаций на 15 миллиардов рублей. ООО "Икс 5 (X5) Финанс" завершило выпуск 10-летних облигаций серии 003P-12 с офертой через 2,6 года. Объем займа составил 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил эмитент на сайте раскрытия информации. 19 июня компания собрала заявки на выпуск. Ставка купона при открытии книги была не выше 16% годовых и дважды снижалась в ходе маркетинга. Книга заявок оказалась переподписанной. До оферты ставка купона составляет 15,55% годовых, что соответствует доходности в 16,71% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, инвестбанк "Синара", Совкомбанк и "Алор брокер". Поручителем по займу является ПАО "Корпоративный центр Икс 5". Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску кредитные рейтинги AAA(RU) и ruAAA. Сейчас в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 159 миллиардов рублей. Х5 — крупнейший ритейлер в России по объему выручки. На конец марта 2024 года группа насчитывала 27,536 тысяч магазинов. Источник: www.rusbonds.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ