«Норильский никель» выпустил облигации на 3 млрд юаней с купоном 7% — все детали размещения
«Норильский никель» выпустил облигации на 3 млрд юаней. «Норникель» разместил на российском рынке облигации на 3 млрд юаней с расчетами в рублях. Об этом сообщил Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР. Серия БО-001Р-11-CNY предусматривает пут-опцион через 1,4 года после выпуска. Облигации погашаются через пять лет, ставка купона — 7% годовых. Организацией размещения занималась компания «Табула Раса». Сбор заявок прошел 17 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Купон вызвал высокий интерес инвесторов, что позволило снизить ставку на 100 базисных пунктов и увеличить объем выпуска с 1 до 3 млрд юаней. Книга заявок показала широкий спрос. Среди инвесторов были клиенты частных банков, компании, управляющие активами, брокерские платформы, а также инвестиционные и управляющие компании. 30 апреля «Норникель» выпустил облигации на $200 млн с купоном 6,9%. По словам Дениса Шулакова, цена размещения составила 101,1%, что соответствует эффективной ставке купона 6,7% годовых. Источник: www.vedomosti.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ