«Россети Северо-Запад» разместили 2-летние облигации-флоатеры на 5 млрд рублей
"Россети Северо-Запад" выпустили флоатер на 5 млрд рублей. ПАО "Россети Северо-Запад" завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 с плавающим купоном на 5 млрд рублей. Об этом компания сообщила на ленте раскрытия информации. 2 июня "Россети Северо-Запад" собрали заявки на выпуск. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ изначально составлял не более 250 базисных пунктов, но в ходе маркетинга его дважды снижали. В итоге финальный спред составил 190 базисных пунктов. По облигации будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Ставка первого купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на конец рабочего дня перед открытием книги заявок плюс спред. Поэтому ставка первого купона составит 22,9% годовых. Ставки со второго по 24-й купоны будут рассчитываться по той же формуле, но с ключевой ставкой ЦБ РФ на пятый рабочий день перед началом купонного периода. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк и "Велес Капитал". АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг AA+(RU). У компании нет других выпусков облигаций в обращении. "Россети Северо-Запад" обслуживают семь регионов Северо-Западного федерального округа с общей площадью 1,586 млн км² и населением 6,3 млн человек. В состав компании входят шесть филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский и Псковский, а также филиал в Республике Коми. Основной акционер компании — "Россети" (55,38% акций). Источник: www.rusbonds.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ