Облигации «Россети Северо-Запад»: финальный ориентир спреда к ключевой ставке — 190 б.п., выпуск на 5 млрд рублей

2025-06-02T22:02:27+03:00

7 360

Облигации «Россети Северо-Запад»: финальный ориентир спреда к ключевой ставке — 190 б.п., выпуск на 5 млрд рублей

"Россети Северо-Запад" установили финальный ориентир спреда к КС флоатера на 5 млрд руб. на уровне 190 б.п. ПАО "Россети Северо-Запад" (MRKZ) определило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ для 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Спред установлен на уровне 190 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Компания проводила сбор заявок на выпуск 2 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги ориентир спреда был не выше 250 б.п., но в ходе маркетинга его дважды снижали. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на конец рабочего дня перед датой открытия книги заявок плюс спред. Финальный ориентир ставки 1-го купона составляет 22,9% годовых. Ставки 2-24-го купонов также рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на 5-й рабочий день перед началом купонного периода плюс спред. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB) и "Велес капитал". Техразмещение запланировано на 5 июня. Неквалифицированные инвесторы могут приобрести бумаги после прохождения теста №8. Эмитент имеет рейтинги AA+(RU) от АКРА и ruAА от "Эксперт РА" со стабильными прогнозами. "Россети Северо-Запад" обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа, площадь которых составляет 1,586 млн кв. км, а население - 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский и Коми. Основной акционер - "Россети" (FEES) с долей 55,38%. В первом квартале 2025 года компания получила чистую прибыль по МСФО в размере 2,021 млрд рублей, что на 18,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 31,8% и составила 20,851 млрд рублей. EBITDA достиг 4,856 млрд рублей, что на 11,5% меньше показателя первого квартала 2024 года. По оценкам аналитиков БК "Регион", долг компании сократился на 12,8% к началу 2025 года. Долговая нагрузка остается низкой: 0,7х по совокупному долгу и 0,2х по чистому долгу. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии