Какие новые условия размещения акций Segezha Group после дополнительной эмиссии?
Segezha Group: изменения в условиях размещения акций после дополнительной эмиссии. Совет директоров Segezha Group обсудил изменения в условиях размещения акций на фоне дополнительной эмиссии для снижения долга. Об этом говорится в официальном заявлении компании. Как сообщили в пресс-службе компании, совет директоров принял решение о внесении технических изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (ДСУР), чтобы предоставить компании больше возможностей для реализации сделки. «Подготовка к дополнительной эмиссии завершается. Мы финализируем все её параметры с основными кредиторами компании», — также отметили в холдинге. Как сообщалось ранее, в рамках дополнительной эмиссии Segezha размещает по закрытой подписке 62,76 млрд акций по цене 1,8 рубля за бумагу. Решение о проведении дополнительной эмиссии для снижения долговой нагрузки было принято акционерами компании в декабре 2024 года. 28 февраля 2024 года Центральный банк Российской Федерации зарегистрировал выпуск ценных бумаг. На прошлой неделе компания подвела итоги реализации преимущественного права выкупа действующими акционерами. В результате было выкуплено 136 тысяч акций, что составляет 0,0002% от общего объёма дополнительной эмиссии. Согласно официальной информации, дополнительная эмиссия будет проведена в пользу нынешнего контролирующего акционера компании — группы АФК «Система» — и ряда внешних инвесторов. Среди них — четыре специализированных финансовых общества: «Галлий Капитал», «Иридий Финанс», «Неон Финанс» и АО «Интербиз». В качестве внешних инвесторов выступают банки-кредиторы Segezha — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и МКБ. По данным источников «Интерфакса», «Система» приобретёт бумаги лесопромышленного холдинга на сумму до 50 млрд рублей, а банки — на сумму до 60 млрд рублей. Фактически банки получат долю в Segezha в обмен на погашение долга. Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил «Интерфаксу» факт обсуждения подобной схемы. Однако он отметил, что окончательное решение по конфигурации сделки ещё не принято. Учитывая сложное финансовое положение Segezha, банкам необходимо смягчение требований Центрального банка к размеру резервирования и достаточности капитала для проведения сделки. Как сообщают источники агентства, переговоры с Центральным банком России по этому вопросу велись с участием банков, компании и её основного собственника. На этой неделе министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов сообщил, что схема реструктуризации долговой нагрузки Segezha согласована с её собственниками, банками-кредиторами и Центральным банком, который пошёл навстречу участникам сделки. Средства, полученные в результате дополнительной эмиссии, будут направлены на погашение долга лесопромышленного холдинга. По состоянию на 30 сентября 2024 года долг составлял 143,5 млрд рублей, а соотношение чистого долга к LTМ OIBDA — 13. Уставный капитал Segezha в настоящее время состоит из 15,69 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК «Система» принадлежит 62,2%, а суммарная доля членов совета директоров и правления — 4%. В случае размещения дополнительной эмиссии в полном объёме уставный капитал Segezha может увеличиться в пять раз. Источник: www.interfax.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ