ГАЗПРОМ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ

Разместил ли Газпром свои облигации в евро?

2025-04-11T11:55:13+03:00 9 615

В Газпромбанке рассказали о том, что размещение облигаций «Газпрома» в евро прошло успешно. Газпромбанк сообщил, что облигации «Газпрома» в евро привлекли внимание многих инвесторов. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте РИА Новости. 10 апреля 2023 года «Газпром» успешно разместил биржевые облигации в евро с расчётами в рублях. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Газпромбанком, который выступил одним из организаторов сделки. В рамках размещения компания собирала заявки от инвесторов на трёхлетние биржевые облигации серии БО-001Р-12 с ежемесячными купонами. Изначально планировался объём размещения в 200 миллионов евро, но в итоге он был увеличен до 350 миллионов евро. Финальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне 7,75% годовых, что на 75 базисных пунктов ниже первоначального ориентира, который не должен был превышать 8,5% годовых. Компания также предложила текущим держателям своих замещающих облигаций, срок погашения которых истекает 15 апреля, перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях. Кроме того, был привлечён новый инвесторский спрос. В сообщении отмечается, что книга инвесторов была в маркетинге более недели, и это привлекло значительную аудиторию. Спрос был поддержан сильным рублём и высоким кредитным качеством «Газпрома». Общий объём спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, что позволило снизить ориентир по ставке купона на 75 базисных пунктов. 31 марта 2023 года «Газпром» успешно разместил дебютные облигации, номинированные в юанях. В книгу инвесторов поступило более 60 консолидированных заявок. 64% объёма выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% — на страховые компании, а 9% — на остальных инвесторов. «Газпром» решил выйти на рынок с долларовым выпуском облигаций с расчётами в рублях для заинтересованных инвесторов. Компания планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объёмом 200 миллионов долларов 15 апреля. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых. Источник: www.1prime.ru