Долларовые облигации «Газпром»
«Газпром» разместил локальные еврооблигации и планирует выпуск долларовых облигаций. «Газпром» предложил владельцам своих еврооблигаций, которые должны были быть погашены 15 апреля 2025 года, обменять их на новые локальные облигации в той же валюте. 10 апреля 2023 года «Газпром» завершил сбор заявок на выпуск локальных облигаций в евро. Размещение состоится 15 апреля. Общий объём выпуска составил 350 миллионов евро, а ставка — 7,75%. Это первый выпуск еврооблигаций «Газпрома» на внутреннем рынке, и, несмотря на рыночную волатильность, он был размещён с доходностью ниже, чем ставки вторичного рынка замещающих облигаций, сообщил организатор размещения, Газпромбанк. «Газпром» предложил владельцам своих замещающих облигаций, которые должны были быть погашены 15 апреля 2025 года, обменять их на новые локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях. Также компания привлекла новых инвесторов. Структура размещения не раскрывает информацию о том, как распределились заявки между держателями замещающих облигаций и новыми инвесторами. Общий объём спроса значительно превысил объём выпуска, отмечает Газпромбанк. 64% выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% — на страховые компании, а оставшиеся 9% — на других инвесторов. В результате переподписки эмитент принял решение выпустить долларовые облигации с расчётами в рублях. Ориентировочный объём выпуска — 200 миллионов долларов, предварительная дата сбора заявок — 15 апреля. «Газпром» размещал замещающие облигации в евро в два этапа. По итогам размещения было замещено более 70% выпуска еврооблигаций на сумму 1 миллиард евро. Источник: www.interfax.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ