Облигации СЕЛИГДАР
ПАО «Селигдар» (SELG) успешно завершило размещение облигаций серии 001Р-03. Срок обращения ценных бумаг составляет 2,5 года, а объём выпуска — 9,5 млрд рублей. Об этом компания сообщила на своей странице раскрытия информации. Сбор заявок на выпуск состоялся 3 апреля. По облигациям предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 23,50–23,75% годовых. Однако в процессе сбора заявок компания предложила инвесторам ставку купона не выше 23,5%. В итоге финальный диапазон составил 23,25–23,40% годовых. Ставка первого купона установлена на уровне 23,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в 25,90% годовых. В результате маркетинга объём займа увеличился почти в два раза — с 5 млрд до 9,5 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Газпромбанк (GZPR), «ВТБ Капитал трейдинг» и Совкомбанк (SVCB). На конец сентября 2024 года финансовый долг «Селигдара» составлял 76 млрд рублей, а чистый долг — 65,1 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA было равно 2,52. С учётом последнего размещения в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций «Селигдара» на 23 млрд рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объёмом около 19 млрд рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн рублей. «Селигдар» входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Кроме золотого направления, холдинг включает в себя оловянный кластер и другие структуры. Источник: www.rusbonds.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ