СЕГЕЖА ГРУПП [новости]
АКЦИИ РФ
Новость Сегежа групп. Участие в допэмиссии
3 243
«Сегежа»: кредиторы выкупят допэмиссию за долги. В числе потенциальных участников допэмиссии акций лесопромышленного холдинга «Сегежа» могут быть Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и МКБ. Сумма их потенциального участия оценивается примерно в 60 миллиардов рублей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, кредиторы «Сегежи» могут приобрести дополнительные акции компании, чтобы обеспечить себе выход из сделки в будущем. Вероятность реализации этой схемы зависит от решения Банка России, который должен предоставить кредитным организациям специальные регуляторные послабления, чтобы их участие в капитале компании не нанесло ущерба их собственному капиталу. Один из источников агентства сообщил, что более половины дополнительного выпуска акций могут быть выкуплены банками-кредиторами, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ). В случае участия банков условия дополнительной эмиссии предусматривают продажу полученных долей компании через три года, если будет зафиксирован рост капитализации. В противном случае банки должны будут постепенно выйти из капитала компании с согласованной доходностью, если стоимость акций «Сегежи» не увеличится к 2028 году. Также обсуждается возможность временного снижения доли АФК «Системы» в компании с текущих 62,2% до 47,8% в рамках дополнительной эмиссии. В конце февраля 2025 года Центральный банк принял решение о регистрации дополнительной эмиссии акций «Группы компаний «Сегежа», основная цель которой — снижение долговой нагрузки. Максимальное количество акций в рамках дополнительной эмиссии составляет 62 миллиарда 760 миллионов штук, а стоимость одной акции установлена на уровне 1,8 рубля. Как отметили в компании, размер дополнительной эмиссии определён с учётом планов привлечения до 101 миллиарда рублей. Среди потенциальных покупателей дополнительных акций — АФК «Система», её дочерняя компания «Система телеком активы», а также специализированные финансовые общества (СФО) «Галлий Капитал», «Иридий Финанс», «Неон Финанс» и компания «Интербиз». Один из собеседников «Интерфакса» сообщил, что АФК «Система» может приобрести акций на сумму до 50 миллиардов рублей. Ожидается, что 60 миллиардов рублей будут выкуплены банками-кредиторами, чтобы «Сегежа» могла погасить часть долга перед ними. На 30 сентября объём чистого долга «Сегежи» составлял 143,5 миллиарда рублей (соотношение чистого долга к LTМ OIBDA — 13х). Ранее, кварталом ранее, он составлял 141 миллиард рублей (12,8х). Однако источник «Интерфакса» сообщил, что долг уже превышает 150 миллиардов рублей. Нестабильное финансовое положение компании усложняет участие банков в дополнительной эмиссии холдинга из-за строгих требований Банка России к объёму резервирования и достаточности капитала. В связи с этим банки обсуждают с ЦБ возможность снижения рисков, связанных с этими факторами, в контексте сделки «Сегежа». Источник: www.frankmedia.ru
0
