ВТБ [новости]
АКЦИИ РФ
Новости ВТБ. Рублификация валютных субордов
6 292
ВТБ планирует "рублификацию" валютных субординированных облигаций. Банк ВТБ (MOEX: VTBR) намерен до середины 2025 года провести "рублификацию" восьми выпусков валютных субординированных облигаций, сообщил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов. О подобных планах ВТБ упоминал в июле прошедшего года, однако, как пояснил топ-менеджер, в течение 2024 года было запрещено выпускать субординированные облигации с доходностью выше 15% годовых. В конце декабря регулятор изменил эти правила. По словам Пьянова, до 1 июля можно будет выпустить и зарегистрировать два вида субординированных облигаций: новые, которые должны быть срочными и могут иметь ставку на 5 процентных пунктов выше ключевой, и замещающие, которые могут иметь бессрочный характер с той же ставкой. Согласно данным агентства «Финмаркет», в настоящее время в обращении находятся два выпуска в долларах на сумму 990 миллионов долларов, пять в евро на 480 миллионов евро и один выпуск замещающих облигаций на 1,7 миллиарда долларов, что в общей сложности составляет около 280 миллиардов рублей по текущим котировкам валют. Планируется, что банк соберет общее собрание держателей облигаций по каждому выпуску и предложит зарегистрированную в Центральном банке новую документацию. Для принятия изменений потребуется 75% голосов, одобряющих их. Изменения коснутся фиксации валютного курса, при этом ставка будет составлять ключевую + 5 процентных пунктов. Ожидается, что голосование завершится в апреле. Если удастся получить 75% одобрения, ВТБ "рублифицирует" весь выпуск. В случае, если не удастся достичь необходимого уровня одобрения по некоторым выпускам, банк предложит тем, кто проголосовал "за", обменять валютные суборды на новые зарегистрированные рублевые облигации. Однако для индивидуальной "рублификации" будет необходимо решить ряд задач, так как некоторые выпуски были выпущены до введения понятия "квалифицированный инвестор", и среди их держателей находятся неквалифицированные инвесторы, что создает сложности с обменом бумаг. Кроме того, новый субординированный лот установлен в размере 10 миллионов рублей, что не совпадает с лотами, которые были в предыдущих выпусках. Например, номинал облигаций составлял 150 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей) и 125 тысяч евро (11,8 миллионов рублей). Источник: www.kommersant.ru
0
