ЮГК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Размещение облигаций

2025-02-28T11:54:59+03:00 100

Успешное закрытие книги заявок на размещение облигаций на сумму 200 миллионов долларов. «Южуралзолото Группа Компаний», одна из ведущих золотодобывающих компаний в России, с радостью сообщает о завершении сбора заявок на размещение долларовых облигаций серии 001Р-04 с расчетами в рублях. В результате букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 10,6% годовых, что значительно ниже первоначального ориентира в 11% годовых. При этом объем предложения был увеличен в четыре раза — с 50 миллионов до 200 миллионов долларов. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта. Комментарий финансового директора ЮГК Артёма Клёцкина: «Мы очень рады видеть, что наши облигации вызвали такой высокий интерес у институциональных и розничных инвесторов. Нам удалось привлечь гораздо больше средств, чем мы ожидали, и по более привлекательной ставке. Эти средства будут направлены на погашение облигаций ЮГК, номинированных в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, на погашение рублевых кредитов с высокой ставкой, а также на общекорпоративные цели». Правила аллокации В связи с тем, что книга заявок была переподписана в шесть раз, ЮГК и организаторы размещения установили следующие правила аллокации: Розничные инвесторы получили приоритет в аллокации — их заявки будут удовлетворены на 51%. Институциональные инвесторы будут удовлетворены на 30%. Заявки, полученные после 12:30 МСК 27 февраля, будут удовлетворены на 10%. Этот уровень аллокации будет способствовать росту стоимости облигаций на вторичном рынке, более равномерному распределению книги заявок и увеличению числа инвесторов в ценные бумаги ЮГК. Источник: www.ir.ugold.ru*