Облигации Сбера с залоговым обеспечением: АС‑выпуск на 38,411 млрд ₽, купон 15,8%, доходность 16,93%, срок — ~9 лет
Сбербанк зафиксировал объем выпуска бондов АС на уровне 38,411 млрд рублей СФО "СБ Секьюритизация 5" зафиксировало объем выпуска облигаций с залоговым обеспечением класса АС, размещаемого в рамках секьюритизации потребкредитов, на уровне 38,411 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки купона 15,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению 16,93% годовых. Компания с 23 июня по 13 июля провела сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением классов АР1, АР2 и АС совокупным объемом до 56 млрд рублей. Ориентир ставки купона бондов класса АР1 — до 15,5% годовых, класса АР2 — до 15,1% годовых, что соответствует доходностям до 16,62% и до 16,15%. Длительность первого купона — 74 дня, последующие купоны ежемесячные. Срок обращения выпусков — около 9 лет, срок погашения бондов — 26 июня 2035 года. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску класса АС ожидаемый рейтинг ruAAA.sf. Организатор и агент по размещению — SberCIB. Как сообщалось, техразмещение четырех выпусков номинальным объемом 80 млрд рублей каждый (серий АР1, АР2, АС и Б) начнется 14 июля. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б является Сбербанк. [mondiara.com](https://mondiara.com/) Сделано людьми. Для людей Источник: Интерфакс
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ