Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества БИРЖА США [новости]

БИРЖА США [новости]

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ МИРА

Какие перспективы роста Nebius на фоне успеха с Microsoft?

5 018
Какие перспективы роста Nebius на фоне успеха с Microsoft?

Геймченджер для Nebius Дочерняя компания Яндекса, 6K, объявила о контракте с Microsoft на сумму около $20 млрд. Ключевые моменты: 🔹 Поставка ИИ GPU-кластеров запланирована на 2025–2026 годы. 🔹 Выручка начнёт поступать с 2027 года, а контракт продлится до 2031-го. Ожидаемый доход от этого партнёрства составит около $3,5–4 млрд. 🔹 Волож заявил, что это лишь одна из сделок с гиперскейлерами, и анонсировал новые соглашения — «more to come». 🔹 Ранее аналогичное соглашение заключила компания CoreWeave на сумму $3 млрд. Это подтверждает, что Microsoft диверсифицирует свои источники мощностей для Azure и OpenAI. ❓Высока ли цена? • Реакция рынка на объявление вполне оправдана — прогноз по выручке на 2027 год удвоился. • Сейчас компания оценивается примерно в 4x EV/S (с учётом доли в ClickHouse), что вполне разумно. ❗️ Наше мнение 🔹 Рынок может продолжать подогревать интерес к акциям, но события развиваются с невероятной скоростью. 🔹 Для понимания: Microsoft уже готов арендовать мощности у недостроенного дата-центра. Это было ожидаемо только в 2026–2027 годах. 🔹 В текущих условиях акции CRWV выглядят привлекательно, особенно после роста в 1,6 раза на фоне M&A. Однако доля подобных ИИ-инвестиций не должна превышать долю гигантов в портфеле, таких как MRVL. 🔹 Мы по-прежнему сохраняем бычий взгляд на менеджмент и Nebius. Если акции упадут на 15–20%, они станут ещё более интересными по сравнению с CRWV. P.S. Nebius обогнала российский Яндекс по капитализации. Инвесторы, которые не пошли на обмен и получили доступ к иностранной инфраструктуре, выиграли значительно. Однако предсказать такой рывок Nebius и контракт с Microsoft было невозможно. Это большая удача и результат грамотной работы менеджмента. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Era Global

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / ФОНДОВЫЕ РЫНКИ МИРА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?