Сколько привлёк «Инкаб Холдинг» на IPO и почему размещение прошло по нижней границе диапазона? Разбор итогов и структуры спроса
«Инкаб холдинг» по итогам IPO привлек ₽2,04 млрд и получил оценку более ₽10 млрд post-money ▫️ Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — ₽100 за акцию. Компания разместила 20 386 502 акции. ▫️ Привлеченные на IPO средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенные для возможной стабилизации на вторичных торгах. ▫️ Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит 20,31% от акционерного капитала компании без учета итогов возможной стабилизации. ▫️ Общий объем предложения был распределен в следующей пропорции: 12,6% — юридическим лицам, 75,8% — розничным инвесторам, в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 11,6%. ▫️ Для компании и действующих акционеров предусмотрен Lock-up период в течение 180 дней. Кроме того, акционер и аффилированные лица дополнительно приняли на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения акций на организованных торгах по окончании Lock-up периода в течение 5 лет с даты IPO. ▫️ Также на 5 лет акционер принял на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по отчетности МСФО. [Торги акциями](https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1BjdtQd9nUiiHK2McS9tfw-B-B) «Инкаб Холдинга» на Московской бирже начнутся 24 июня в 16:00 мск. Бумаги компании включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже, и будут торговаться под тикером INCB.
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ