Новости компании TRIP.COM GROUP

2024-06-05T11:37:42+03:00

Новость: негативная. Trip.com Group Limited объявляет цену размещения конвертируемых старших облигаций с расчетным номиналом на сумму 1,3 миллиарда долларов США. Trip.com Group Limited (Nasdaq: TCOM; HKEX: 9961) («Trip.com Group» или «Компания»), ведущий универсальный поставщик туристических услуг по бронированию жилья. , продажи транспортных билетов, пакетных туров и управления корпоративными поездками, сегодня объявила цену своего ранее объявленного размещения («Предложение облигаций») в размере 1,3 миллиарда долларов США в совокупной основной сумме конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году («Облигации»). Облигации были предложены лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Компания предоставила первоначальным покупателям Предложения Облигаций опцион на приобретение дополнительнойосновной суммы Облигаций на сумму до 200 миллионов долларов США с возможностью исполнения в течение 13-дневного периода, начинающегося с даты выпуска Облигаций включительно. впервые выпущено. Компания планирует использовать чистые поступления от предложения облигаций для погашения существующей финансовой задолженности, расширения своего зарубежного бизнеса и удовлетворения потребностей в оборотном капитале. Условия предложения нот. Облигации будут представлять собой общие необеспеченные обязательства Компании и приносить проценты по ставке 0,75% в год, выплачиваемые раз в полгода в конце 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года . Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2029 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с их условиями до этой даты. Владельцы Облигаций могут потребовать от Компании выкупить все или часть их Облигаций за наличные 15 июня 2027 года или в случае определенных фундаментальных изменений, в каждом случае по цене выкупа, равной 100% от основной суммы облигаций. Облигации, подлежащие выкупу, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до даты выкупа , но исключая ее. До закрытия деловых операций в рабочий день, непосредственно предшествующий 50-му запланированному торговому дню до даты погашения, Облигации будут конвертированы по выбору держателей только при выполнении определенных условий и в течение определенных периодов. В 50-й запланированный торговый день до даты погашения или после него до закрытия рабочего дня в третий запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения, держатели могут конвертировать свои Облигации по своему усмотрению в любое время. Первоначальная ставка конвертации Облигаций составляет 15,0462 американских депозитарных акций («АДА»), каждая из которых в настоящее время представляет собой одну обыкновенную акцию Компании, за основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США , что эквивалентно начальной цене конвертации примерно 66,46 долларов США за штуку. АДА и представляют собой конверсионную премию примерно в 32,5% по сравнению с ценой закрытия АДА Компании на Nasdaq 4 июня 2024 года , которая составляла 50,16 долларов США за АДА. Курс конвертации Облигаций подлежит корректировке при наступлении определенных событий. Облигации предусматривают расчет по денежному номиналу при конвертации. При конвертации Компания выплатит денежные средства в размере совокупной основной суммы конвертируемых Облигаций и имеет право выбрать оплату вознаграждения за конвертацию для сумм, превышающих совокупную основную сумму, с использованием денежных средств, АДА или комбинации денежных средств и денежных средств. АДА. Держатели могут принять решение о получении обыкновенных акций вместо любых АДА, предоставляемых при конвертации, при соблюдении определенных условий и процедур. Кроме того, Компания может выкупить за наличные все Облигации, но не часть, в случае определенных изменений в налоговом законодательстве или если менее 10% совокупной основной суммы первоначально выпущенных Облигаций остается непогашенным в такое время, в каждом В этом случае по цене погашения, равной 100% основной суммы Облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до, но исключая, соответствующей даты погашения. Любое погашение может произойти только до 50-го запланированного торгового дня, непосредственно предшествующего дате погашения. Одновременный выкуп. Одновременно с ценообразованием Предложения облигаций Компания планирует выкупить около 6,0 миллионов АДА на общую сумму около 300 миллионов долларов США в соответствии со своими существующими планами выкупа акций во внерыночных сделках по частным переговорам, осуществляемых через одну или несколько первоначальных сделок. покупателей или их аффилированных лиц в качестве его агента по цене за АДА, равной 50,16 доллара США , последней объявленной цене продажи АДА на Nasdaq 4 июня 2024 года («Параллельная обратная покупка»). Ожидается, что параллельный выкуп облегчит первоначальное хеджирование покупателями Облигаций, которые желают хеджировать свои инвестиции в Облигации. Одновременный выкуп будет финансироваться за счет наличных денежных средств и, как правило, ожидается, что он компенсирует некоторую часть потенциального разводнения для держателей обыкновенных акций Компании (включая обыкновенные акции, представленные АДА) при конвертации Облигаций, принимая во внимание расчет метод Примечаний. Источник: www.prnewswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса