Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества TRIP.COM: НОВОСТИ

TRIP.COM: НОВОСТИ

АКЦИЙ КНР - последние новости на сегодня - MONDIARA

Новости компании TRIP.COM GROUP

8
Новости компании TRIP.COM GROUP

Новость: негативная. Trip.com Group Limited объявляет о предложении разместить конвертируемые старшие облигации с расчетным номиналом на сумму 1,3 миллиарда долларов США. Trip.com Group Limited (Nasdaq: TCOM; HKEX: 9961) («Trip.com Group» или «Компания»), ведущий универсальный поставщик туристических услуг по бронированию жилья. , продажи транспортных билетов, пакетных туров и управления корпоративными поездками, сегодня объявила о предлагаемом размещении («Предложение облигаций») на сумму 1,3 миллиарда долларов США в совокупной основной сумме конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году («Облигации»), при условии соблюдения рыночных условий и другие факторы, только для лиц, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Компания намерена предоставить первоначальным покупателям Предложения Облигаций опцион на приобретение дополнительныхосновных сумм Облигаций на сумму до 200 миллионов долларов США , подлежащих исполнению в течение 13-дневного периода, начинающегося с даты выпуска Облигаций включительно. выдаются впервые. Компания планирует использовать чистые поступления от предложения облигаций для погашения существующей финансовой задолженности, расширения своего зарубежного бизнеса и удовлетворения потребностей в оборотном капитале. Предлагаемые условия размещения облигаций. При выпуске Облигации будут являться общими необеспеченными обязательствами Компании. Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2029 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с их условиями до этой даты. Владельцы Облигаций могут потребовать от Компании выкупить все или часть их Облигаций за наличные 15 июня 2027 года или в случае определенных фундаментальных изменений, в каждом случае по цене выкупа, равной 100% от основной суммы облигаций. Облигации, подлежащие выкупу, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до соответствующей даты выкупа, но исключая ее. До закрытия деловых операций в рабочий день, непосредственно предшествующий 50-му запланированному торговому дню до даты погашения, Облигации будут конвертированы по выбору держателей только при выполнении определенных условий и в течение определенных периодов. В 50-й запланированный торговый день до даты погашения или после него до закрытия рабочего дня в третий запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения, держатели могут конвертировать свои Облигации по своему усмотрению в любое время. Облигации предусматривают расчет по денежному номиналу при конвертации. При конвертации Компания выплатит денежные средства в размере совокупной основной суммы конвертируемых Облигаций и имеет право выбрать оплату вознаграждения за конвертацию для сумм, превышающих совокупную основную сумму, с использованием денежных средств, американских депозитарных акций («АДА»). каждая из которых в настоящее время представляет собой одну обыкновенную акцию Компании или комбинацию денежных средств и АДА. Держатели могут принять решение о получении обыкновенных акций вместо любых АДА, предоставляемых при конвертации, при соблюдении определенных условий и процедур. Процентная ставка, первоначальная ставка конвертации и другие условия Облигаций будут определены во время определения цены Предложения Облигаций. Кроме того, Компания может выкупить за наличные все Облигации, но не часть, в случае определенных изменений в налоговом законодательстве или если менее 10% совокупной основной суммы первоначально выпущенных Облигаций остается непогашенным в такое время, в каждом В этом случае по цене погашения, равной 100% основной суммы Облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до, но исключая, соответствующей даты погашения. Любое погашение может произойти только до 50-го запланированного торгового дня, непосредственно предшествующего дате погашения. Одновременный выкуп. Одновременно с оценкой Предложения облигаций Компания планирует выкупить ряд своих АДА на сумму, которая, как ожидается, составит до 400 миллионов долларов США в соответствии с ее существующими планами выкупа акций во внерыночных сделках, заключаемых в частном порядке, осуществляемых посредством одного или нескольких первоначальные покупатели или их аффилированные лица в качестве его агента («Одновременный выкуп»). Ожидается, что одновременный выкуп облегчит первоначальное хеджирование покупателями Облигаций, которые желают хеджировать свои инвестиции в Облигации. Компания ожидает, что цена покупки при одновременном обратном выкупе будет последней объявленной ценой продажи АДА на Nasdaq 4 июня 2024 года. Одновременный выкуп будет финансироваться за счет наличных денежных средств и, как правило, ожидается, что он компенсирует некоторую часть потенциального разводнения для держателей обыкновенных акций Компании (включая обыкновенные акции, представленные АДА) при конвертации Облигаций, принимая во внимание расчет метод Примечаний. Прочие вопросы. Любая деятельность Компании по выкупу, будь то одновременно с оценкой Облигаций или иным образом в соответствии с ее планами выкупа акций, может увеличить или уменьшить величину любого снижения рыночной цены АДА и обыкновенных акций, а также цены Примечания. Компания ожидает, что потенциальные покупатели Нот могут использовать стратегию конвертируемого арбитража для хеджирования своих рисков, связанных с Нотами. Любая подобная деятельность потенциальных покупателей Нот после установления цены на Ноты и до даты погашения может повлиять на рыночную цену АДА и обыкновенных акций, а также торговую цену Нот. Влияние, если таковое имеется, действий, описанных в настоящем параграфе, включая направление или величину, на рыночную цену АДА и обыкновенных акций, а также торговую цену Облигаций, будет зависеть от множества факторов, включая рыночные условия, и в настоящее время установить невозможно. Облигации, АДА, подлежащие поставке при конвертации Облигаций, если таковые имеются, и обыкновенные акции, представленные ими или подлежащие поставке при конвертации Облигаций вместо них, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо государственным законодательством о ценных бумагах. Их нельзя предлагать или продавать на территории США или лицам из США, за исключением квалифицированных институциональных покупателей, при условии освобождения от регистрации, предусмотренного Правилом 144А Закона о ценных бумагах. Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или приглашение к предложению о покупке какой-либо из этих ценных бумаг, а также не допускается продажа ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными. Источник: www.prnewswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АКЦИЙ КНР - последние новости на сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
    Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
  • США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США
    США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

  • Концепция европейской безопасности «обанкротилась и с треском рассыпалась», заявил посол МИД РФ Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай». По его мнению, для России она утратила всякий смысл и практические перспективы

  • Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана» и обещал не выводить войска из Южного Ливана по соображениям безопасности, вопреки требованиям Тегерана

  • Стармер намерен выделить дополнительно почти $20 млрд на оборону на предстоящие три года, сообщает FT. Объявление об этом должно быть сделано 30 июня

  • Более 50 000. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

  • Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум
    Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум

  • Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США. Иран запустил «по меньшей мере 4 ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив», заявил Трамп

  • Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, заявил Лавров. Глава МИД РФ призвал «внести ясность» в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине

  • МАГАТЭ надеется начать инспекции атомных объектов в Иране в ближайшее время, сообщил Рафаэль Гросси

  • США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп
    США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп

  • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

  • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

  • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
    США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

  • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

  • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

  • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

  • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
  • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
  • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
    США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

  • Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, такой механизм позволит избегать «конфликтных ситуаций и инцидентов»

  • Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа, пишет газета The New York Times. Это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании

  • Экс-замглавы Минобороны Британии Ал Карнс не исключил участия в борьбе за кресло премьера. При этом Карнс подчеркнул, что в данный момент он прежде всего заинтересован в выработке обновленной политической программы лейбористов, чтобы «партия была максимально смелой и решительной»

  • Премьер Грузии назвал кармой отставку Стармера, вводившего санкции против грузинского ТВ: «Против самых рейтинговых компаний в Грузии ввел санкции самый безрейтинговый премьер-министр в мире, который вчера, плача, ушел с поста. Это карма, которая вернулась к господину Стармеру»

  • «Мы должны производить собственное оружие». Израилю необходимо освободиться от зависимости от США в области вооружений, заявил Нетаньяху

  • Относительно визита Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет, сообщил Ушаков

  • Трамп заявил, что недопущение разработки Ираном ядерного оружия для него важнее, чем возможный мировой экономический кризис, вызванный войной

  • Трамп созывает в среду руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения увеличения выпуска ракет и других боеприпасов. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники

  • Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил Песков

  • Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
    Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
  • Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
    Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
  • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года
    Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года

  • Рубио посетит на этой неделе Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, чтобы обсудить в первую очередь ход реализации договоренностей Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

  • Нетаньяху вновь провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане

  • «Может возникнуть большая нестабильность». Италия опасается экономических последствий после ссоры Трампа с Мелони, пишет газета Stampa. Штаты — крупнейший поставщик СПГ на итальянский рынок, а также главный импортер местного вина, поэтому Рим особенно уязвим к торговым ограничениям

  • «Это наша цель». Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, чтобы это сделать, нужно выровнять дисбаланс в торговле

  • Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
    Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
  • Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
    Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
  • Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи
    Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?