Новости компании TRIP.COM GROUP

2024-06-04T14:24:53+03:00

Новость: негативная. Trip.com Group Limited объявляет о предложении разместить конвертируемые старшие облигации с расчетным номиналом на сумму 1,3 миллиарда долларов США. Trip.com Group Limited (Nasdaq: TCOM; HKEX: 9961) («Trip.com Group» или «Компания»), ведущий универсальный поставщик туристических услуг по бронированию жилья. , продажи транспортных билетов, пакетных туров и управления корпоративными поездками, сегодня объявила о предлагаемом размещении («Предложение облигаций») на сумму 1,3 миллиарда долларов США в совокупной основной сумме конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году («Облигации»), при условии соблюдения рыночных условий и другие факторы, только для лиц, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Компания намерена предоставить первоначальным покупателям Предложения Облигаций опцион на приобретение дополнительныхосновных сумм Облигаций на сумму до 200 миллионов долларов США , подлежащих исполнению в течение 13-дневного периода, начинающегося с даты выпуска Облигаций включительно. выдаются впервые. Компания планирует использовать чистые поступления от предложения облигаций для погашения существующей финансовой задолженности, расширения своего зарубежного бизнеса и удовлетворения потребностей в оборотном капитале. Предлагаемые условия размещения облигаций. При выпуске Облигации будут являться общими необеспеченными обязательствами Компании. Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2029 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с их условиями до этой даты. Владельцы Облигаций могут потребовать от Компании выкупить все или часть их Облигаций за наличные 15 июня 2027 года или в случае определенных фундаментальных изменений, в каждом случае по цене выкупа, равной 100% от основной суммы облигаций. Облигации, подлежащие выкупу, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до соответствующей даты выкупа, но исключая ее. До закрытия деловых операций в рабочий день, непосредственно предшествующий 50-му запланированному торговому дню до даты погашения, Облигации будут конвертированы по выбору держателей только при выполнении определенных условий и в течение определенных периодов. В 50-й запланированный торговый день до даты погашения или после него до закрытия рабочего дня в третий запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения, держатели могут конвертировать свои Облигации по своему усмотрению в любое время. Облигации предусматривают расчет по денежному номиналу при конвертации. При конвертации Компания выплатит денежные средства в размере совокупной основной суммы конвертируемых Облигаций и имеет право выбрать оплату вознаграждения за конвертацию для сумм, превышающих совокупную основную сумму, с использованием денежных средств, американских депозитарных акций («АДА»). каждая из которых в настоящее время представляет собой одну обыкновенную акцию Компании или комбинацию денежных средств и АДА. Держатели могут принять решение о получении обыкновенных акций вместо любых АДА, предоставляемых при конвертации, при соблюдении определенных условий и процедур. Процентная ставка, первоначальная ставка конвертации и другие условия Облигаций будут определены во время определения цены Предложения Облигаций. Кроме того, Компания может выкупить за наличные все Облигации, но не часть, в случае определенных изменений в налоговом законодательстве или если менее 10% совокупной основной суммы первоначально выпущенных Облигаций остается непогашенным в такое время, в каждом В этом случае по цене погашения, равной 100% основной суммы Облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до, но исключая, соответствующей даты погашения. Любое погашение может произойти только до 50-го запланированного торгового дня, непосредственно предшествующего дате погашения. Одновременный выкуп. Одновременно с оценкой Предложения облигаций Компания планирует выкупить ряд своих АДА на сумму, которая, как ожидается, составит до 400 миллионов долларов США в соответствии с ее существующими планами выкупа акций во внерыночных сделках, заключаемых в частном порядке, осуществляемых посредством одного или нескольких первоначальные покупатели или их аффилированные лица в качестве его агента («Одновременный выкуп»). Ожидается, что одновременный выкуп облегчит первоначальное хеджирование покупателями Облигаций, которые желают хеджировать свои инвестиции в Облигации. Компания ожидает, что цена покупки при одновременном обратном выкупе будет последней объявленной ценой продажи АДА на Nasdaq 4 июня 2024 года. Одновременный выкуп будет финансироваться за счет наличных денежных средств и, как правило, ожидается, что он компенсирует некоторую часть потенциального разводнения для держателей обыкновенных акций Компании (включая обыкновенные акции, представленные АДА) при конвертации Облигаций, принимая во внимание расчет метод Примечаний. Прочие вопросы. Любая деятельность Компании по выкупу, будь то одновременно с оценкой Облигаций или иным образом в соответствии с ее планами выкупа акций, может увеличить или уменьшить величину любого снижения рыночной цены АДА и обыкновенных акций, а также цены Примечания. Компания ожидает, что потенциальные покупатели Нот могут использовать стратегию конвертируемого арбитража для хеджирования своих рисков, связанных с Нотами. Любая подобная деятельность потенциальных покупателей Нот после установления цены на Ноты и до даты погашения может повлиять на рыночную цену АДА и обыкновенных акций, а также торговую цену Нот. Влияние, если таковое имеется, действий, описанных в настоящем параграфе, включая направление или величину, на рыночную цену АДА и обыкновенных акций, а также торговую цену Облигаций, будет зависеть от множества факторов, включая рыночные условия, и в настоящее время установить невозможно. Облигации, АДА, подлежащие поставке при конвертации Облигаций, если таковые имеются, и обыкновенные акции, представленные ими или подлежащие поставке при конвертации Облигаций вместо них, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо государственным законодательством о ценных бумагах. Их нельзя предлагать или продавать на территории США или лицам из США, за исключением квалифицированных институциональных покупателей, при условии освобождения от регистрации, предусмотренного Правилом 144А Закона о ценных бумагах. Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или приглашение к предложению о покупке какой-либо из этих ценных бумаг, а также не допускается продажа ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными. Источник: www.prnewswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса