Новости компании ALIBABA GROUP

2024-05-30T11:41:28+03:00

Новость: положительная. Alibaba Group объявляет о завершении размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 5 миллиардов долларов США. Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA и HKEX: 9988 (счетчик HKD) и 89988 (счетчик юаней), «Alibaba», «Alibaba Group» или « Компания») объявила сегодня о завершении своего частного размещения совокупной основной суммы в размере 5 миллиардов долларов США в размере 0,50% конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2031 году («Облигации»), эта сумма включает в себя полное исполнение первоначальными покупателями своего опциона на покупку дополнительная совокупная основная сумма Облигаций в размере 500 миллионов долларов США («Исполнение опциона»). В связи с исполнением опциона Компания также заключила дополнительные ограниченные сделки колл с одним или несколькими первоначальными покупателями и/или их аффилированными лицами и/или другими финансовыми учреждениями, используя 63,75 млн долларов США чистой выручки от продажи дополнительных опционов. Примечания. Как правило, ожидается, что сделки с ограничением по требованию снизят потенциальное размытие АДА и обыкновенных акций Компании при конвертации Облигаций за счет эффективного увеличения конверсионной премии примерно с 30% до 100% по сравнению с последней объявленной ценой продажи в размере 80,80 долларов США за АДА. на Нью-Йоркской фондовой бирже 23 мая 2024 года. Облигации были предложены лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также некоторым не - Граждане США в оффшорных сделках в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Первоначальный курс конвертации Облигаций составляет 9,5202 АДА за основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США, что эквивалентно начальной цене конвертации, равной примерно 105,04 доллара США за АДА. Первоначальная цена конвертации представляет собой премию примерно в 30 % к последней объявленной цене продажи в размере 80,80 долларов США за АДА на Нью-Йоркской фондовой бирже 23 мая 2024 года. Коэффициент конвертации может корректироваться в некоторых случаях, но не будет корректироваться с учетом каких-либо начисленных и невыплаченные проценты. Кроме того, после определенных корпоративных событий, которые происходят до даты погашения или после доставки нами уведомления о погашении, мы, при определенных обстоятельствах, увеличим курс конвертации для держателя, который решит конвертировать свои Облигации в связи с таким корпоративным событием. событие или такое уведомление о погашении, в зависимости от обстоятельств. Облигации, АДА, подлежащие поставке при конвертации Облигаций, если таковые имеются, и обыкновенные акции, представленные ими или подлежащие поставке при конвертации Облигаций вместо них, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо государственным законодательством о ценных бумагах, и предлагаются и продаются в Соединенных Штатах только лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, при совершении оффшорных сделок на основании Положения S Закона о ценных бумагах. Источник: www.businesswire.com

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ