Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ALIBABA: НОВОСТИ

ALIBABA: НОВОСТИ

АКЦИЙ КНР - последние новости на сегодня - MONDIARA

Новости компании ALIBABA GROUP

5
Новости компании ALIBABA GROUP

Новость: негативная. Alibaba Group объявляет о предлагаемом размещении конвертируемых старших облигаций. Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA и HKEX: 9988 (счетчик HKD) и 89988 (счетчик юаней), «Alibaba», «Alibaba Group» или « Компания») сегодня объявила о предлагаемом предложении («Предложение облигаций»), при условии соблюдения рыночных и других условий, совокупной основной суммы Конвертируемых старших облигаций на сумму 4 500 миллионов долларов США со сроком погашения в 2031 году («Облигации») в рамках частного предложения лицам, у которых есть основания полагать, что быть квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также определенным лицам, не являющимся гражданами США, в оффшорных сделках на основании Положения S Закона о ценных бумагах. Компания планирует предоставить первоначальным покупателям Предложения Облигаций опцион на приобретение дополнительных совокупной основной суммы Облигаций на сумму до 500 миллионов долларов США, подлежащую исполнению в течение 13-дневного периода, начиная с первой даты включительно. которым выпущены Облигации. Alibaba Group намерена использовать чистую выручку от предложения облигаций для (i) выкупа ряда своих американских депозитарных акций («АДА»), каждая из которых в настоящее время представляет собой восемь обыкновенных акций, в соответствии с существующей программой выкупа акций, одновременно с установлением цены Облигации Предложение в рамках сделок, заключаемых частным образом, осуществляется через одного или нескольких первоначальных покупателей или их аффилированных лиц в качестве его агента, как описано ниже («Одновременный выкуп»); (ii) время от времени финансировать дальнейший выкуп акций в рамках существующей программы выкупа акций Компании; и (iii) финансировать затраты на заключение сделок «колл» с ограниченным лимитом, описанных ниже. После выпуска облигации будут являться общими старшими необеспеченными обязательствами Alibaba Group. Срок погашения облигаций наступает 1 июня 2031 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы в соответствии с их условиями до этой даты. Держатели могут конвертировать все или любую часть Облигаций, кратные основной сумме в 1 000 долларов США, по своему усмотрению в любое время до закрытия рабочего дня в третий торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения. При конвертации Компания по своему выбору выплатит или предоставит, в зависимости от обстоятельств, денежные средства, АДА или комбинацию денежных средств и АДА. Держатели также могут принять решение о получении обыкновенных акций вместо любых АДА, предоставляемых при конвертации. Процентная ставка, начальная ставка конвертации и другие условия Облигаций будут определены во время определения цены Нот. Ограниченные транзакции вызовов. В связи с ценообразованием Облигаций Компания предполагает заключить ограниченные сделки до востребования с одним или несколькими первоначальными покупателями и/или их аффилированными лицами и/или другими финансовыми учреждениями («Контрагенты по опциону»). Как правило, ожидается, что сделки до востребования снизят потенциальное размытие АДА и представленных ими обыкновенных акций Компании при любой конвертации Облигаций и/или компенсируют любые денежные выплаты, которые Компания затем будет обязана произвести сверх основной суммы долга. сумма конвертированных Облигаций, при этом такое сокращение и/или зачет подлежит ограничению, которое, как ожидается, будет составлять 100 % от последней заявленной цены продажи АДА на день определения цены Предложения Облигаций, и в зависимости от возможности Компании выбрать, при условии При определенных условиях для расчета по сделкам «Колл» с кэпом денежными средствами, полностью или частично (в этом случае Компания не будет получать какие-либо АДА от Контрагентов по опциону в объеме расчета денежными средствами по сделкам «Колл с кэпом»). Если первоначальные покупатели воспользуются своим опционом на покупку дополнительных Облигаций, Компания рассчитывает использовать часть чистой выручки от продажи дополнительных Облигаций для заключения дополнительных сделок «колл» с ограниченным лимитом с Контрагентами по опциону, а оставшуюся часть — для финансирования дальнейших выкупов акций. время от времени, в рамках существующей программы выкупа акций Компании. В связи с установлением первоначального хеджирования сделок «колл» с ограниченным лимитом Контрагенты по опционам или их соответствующие аффилированные лица планируют приобрести АДА и/или обыкновенные акции и/или заключить различные производные сделки в отношении АДА и/или обыкновенных акций одновременно с или вскоре после установления цены Нот. Эта деятельность может увеличить (или уменьшить размер любого уменьшения) рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций, других ценных бумаг Компании или цену Облигаций на тот момент. Влияние этой деятельности, если таковое имеется, включая направление или величину, на рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций или цену Облигаций будет зависеть от множества факторов, включая рыночные условия, и не может быть установлено. в это время. Кроме того, Контрагенты по опциону или их соответствующие аффилированные лица могут изменить свои хедж-позиции путем заключения или закрытия различных производных сделок в отношении АДА, обыкновенных акций, Облигаций или других ценных бумаг Компании и/или покупки или продажи АДА, обыкновенные акции, Облигации или другие ценные бумаги Компании в сделках на вторичном рынке после определения цены Облигаций и до наступления срока погашения Облигаций (и, вероятно, это произойдет после любой конвертации Облигаций, выкупа Облигаций Компанией) в день любого фундаментального изменения выкупа или иным образом, в каждом случае, если Компания решит досрочно аннулировать соответствующую часть сделок «колл» с ограниченным лимитом). Влияние этой деятельности, если таковое имеется, на рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций или цену Облигаций будет зависеть от множества факторов, включая рыночные условия, и в настоящее время не может быть установлено. Однако любое из этих действий может также вызвать или избежать увеличения или уменьшения рыночной цены АДА и/или обыкновенных акций, других ценных бумаг Компании или цены Облигаций, что может повлиять на то, будут ли держатели конвертировать Облигации и стоимость вознаграждения, которое держатели получат при конвертации Облигаций. Кроме того, любой из Контрагентов по Опциону может принять решение участвовать или прекратить участие в любой из этих транзакций и действий в любое время с уведомлением или без него, и их решения будут приниматься по их собственному усмотрению и не находятся под контролем Компании. Одновременный и будущий выкуп. Ожидается, что одновременный выкуп облегчит первоначальное хеджирование инвесторам, желающим хеджировать свои инвестиции в Облигации, поскольку Компания намеревается выкупить всю ожидаемую первоначальную дельту сделки после принятия во внимание покупок, совершенных Контрагентами по опциону в связи с установлением их первоначальное хеджирование сделок «колл» с кэпом. Компания ожидает, что цена покупки при одновременном обратном выкупе будет последней объявленной ценой продажи АДА на Нью-Йоркской фондовой бирже 23 мая 2024 года. В дополнение к параллельному обратному выкупу Компания может также выкупить дополнительные АДА и/или обыкновенные акции. на открытом рынке после установления цен на Ноты и время от времени. Одновременный выкуп и будущие выкупы в соответствии с программой обратного выкупа акций Компании будут финансироваться за счет чистых поступлений от Предложения облигаций и других имеющихся денежных средств, и в целом ожидается, что они компенсируют потенциальное размытие интересов держателей АДА Компании. (или обыкновенные акции) при конвертации Облигаций. Наша деятельность по обратному выкупу, будь то одновременно с оценкой Облигаций или иным образом в соответствии с нашей существующей программой обратного выкупа акций, может увеличить или уменьшить величину любого снижения рыночной цены АДА и/или обыкновенных акций и/или цены Примечаний. Облигации, АДА, подлежащие поставке при конвертации Облигаций, если таковые имеются, и обыкновенные акции, представленные ими или подлежащие поставке при конвертации Облигаций вместо них, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо государственным законодательством о ценных бумагах, и предлагаются и продаются в Соединенных Штатах только лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, при совершении оффшорных сделок на основании Положения S Закона о ценных бумагах. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не допускается продажа ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными. Источник: www.businesswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АКЦИЙ КНР - последние новости на сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
    Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
  • США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США
    США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

  • Концепция европейской безопасности «обанкротилась и с треском рассыпалась», заявил посол МИД РФ Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай». По его мнению, для России она утратила всякий смысл и практические перспективы

  • Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана» и обещал не выводить войска из Южного Ливана по соображениям безопасности, вопреки требованиям Тегерана

  • Стармер намерен выделить дополнительно почти $20 млрд на оборону на предстоящие три года, сообщает FT. Объявление об этом должно быть сделано 30 июня

  • Более 50 000. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

  • Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум
    Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум

  • Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США. Иран запустил «по меньшей мере 4 ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив», заявил Трамп

  • Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, заявил Лавров. Глава МИД РФ призвал «внести ясность» в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине

  • МАГАТЭ надеется начать инспекции атомных объектов в Иране в ближайшее время, сообщил Рафаэль Гросси

  • США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп
    США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп

  • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

  • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

  • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
    США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

  • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

  • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

  • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

  • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
  • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
  • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
    США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

  • Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, такой механизм позволит избегать «конфликтных ситуаций и инцидентов»

  • Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа, пишет газета The New York Times. Это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании

  • Экс-замглавы Минобороны Британии Ал Карнс не исключил участия в борьбе за кресло премьера. При этом Карнс подчеркнул, что в данный момент он прежде всего заинтересован в выработке обновленной политической программы лейбористов, чтобы «партия была максимально смелой и решительной»

  • Премьер Грузии назвал кармой отставку Стармера, вводившего санкции против грузинского ТВ: «Против самых рейтинговых компаний в Грузии ввел санкции самый безрейтинговый премьер-министр в мире, который вчера, плача, ушел с поста. Это карма, которая вернулась к господину Стармеру»

  • «Мы должны производить собственное оружие». Израилю необходимо освободиться от зависимости от США в области вооружений, заявил Нетаньяху

  • Относительно визита Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет, сообщил Ушаков

  • Трамп заявил, что недопущение разработки Ираном ядерного оружия для него важнее, чем возможный мировой экономический кризис, вызванный войной

  • Трамп созывает в среду руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения увеличения выпуска ракет и других боеприпасов. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники

  • Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил Песков

  • Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
    Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
  • Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
    Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
  • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года
    Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года

  • Рубио посетит на этой неделе Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, чтобы обсудить в первую очередь ход реализации договоренностей Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

  • Нетаньяху вновь провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане

  • «Может возникнуть большая нестабильность». Италия опасается экономических последствий после ссоры Трампа с Мелони, пишет газета Stampa. Штаты — крупнейший поставщик СПГ на итальянский рынок, а также главный импортер местного вина, поэтому Рим особенно уязвим к торговым ограничениям

  • «Это наша цель». Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, чтобы это сделать, нужно выровнять дисбаланс в торговле

  • Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
    Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
  • Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
    Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
  • Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи
    Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?