Новости компании ALIBABA GROUP

2024-05-23T17:08:43+03:00

Новость: негативная. Alibaba Group объявляет о предлагаемом размещении конвертируемых старших облигаций. Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA и HKEX: 9988 (счетчик HKD) и 89988 (счетчик юаней), «Alibaba», «Alibaba Group» или « Компания») сегодня объявила о предлагаемом предложении («Предложение облигаций»), при условии соблюдения рыночных и других условий, совокупной основной суммы Конвертируемых старших облигаций на сумму 4 500 миллионов долларов США со сроком погашения в 2031 году («Облигации») в рамках частного предложения лицам, у которых есть основания полагать, что быть квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также определенным лицам, не являющимся гражданами США, в оффшорных сделках на основании Положения S Закона о ценных бумагах. Компания планирует предоставить первоначальным покупателям Предложения Облигаций опцион на приобретение дополнительных совокупной основной суммы Облигаций на сумму до 500 миллионов долларов США, подлежащую исполнению в течение 13-дневного периода, начиная с первой даты включительно. которым выпущены Облигации. Alibaba Group намерена использовать чистую выручку от предложения облигаций для (i) выкупа ряда своих американских депозитарных акций («АДА»), каждая из которых в настоящее время представляет собой восемь обыкновенных акций, в соответствии с существующей программой выкупа акций, одновременно с установлением цены Облигации Предложение в рамках сделок, заключаемых частным образом, осуществляется через одного или нескольких первоначальных покупателей или их аффилированных лиц в качестве его агента, как описано ниже («Одновременный выкуп»); (ii) время от времени финансировать дальнейший выкуп акций в рамках существующей программы выкупа акций Компании; и (iii) финансировать затраты на заключение сделок «колл» с ограниченным лимитом, описанных ниже. После выпуска облигации будут являться общими старшими необеспеченными обязательствами Alibaba Group. Срок погашения облигаций наступает 1 июня 2031 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы в соответствии с их условиями до этой даты. Держатели могут конвертировать все или любую часть Облигаций, кратные основной сумме в 1 000 долларов США, по своему усмотрению в любое время до закрытия рабочего дня в третий торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения. При конвертации Компания по своему выбору выплатит или предоставит, в зависимости от обстоятельств, денежные средства, АДА или комбинацию денежных средств и АДА. Держатели также могут принять решение о получении обыкновенных акций вместо любых АДА, предоставляемых при конвертации. Процентная ставка, начальная ставка конвертации и другие условия Облигаций будут определены во время определения цены Нот. Ограниченные транзакции вызовов. В связи с ценообразованием Облигаций Компания предполагает заключить ограниченные сделки до востребования с одним или несколькими первоначальными покупателями и/или их аффилированными лицами и/или другими финансовыми учреждениями («Контрагенты по опциону»). Как правило, ожидается, что сделки до востребования снизят потенциальное размытие АДА и представленных ими обыкновенных акций Компании при любой конвертации Облигаций и/или компенсируют любые денежные выплаты, которые Компания затем будет обязана произвести сверх основной суммы долга. сумма конвертированных Облигаций, при этом такое сокращение и/или зачет подлежит ограничению, которое, как ожидается, будет составлять 100 % от последней заявленной цены продажи АДА на день определения цены Предложения Облигаций, и в зависимости от возможности Компании выбрать, при условии При определенных условиях для расчета по сделкам «Колл» с кэпом денежными средствами, полностью или частично (в этом случае Компания не будет получать какие-либо АДА от Контрагентов по опциону в объеме расчета денежными средствами по сделкам «Колл с кэпом»). Если первоначальные покупатели воспользуются своим опционом на покупку дополнительных Облигаций, Компания рассчитывает использовать часть чистой выручки от продажи дополнительных Облигаций для заключения дополнительных сделок «колл» с ограниченным лимитом с Контрагентами по опциону, а оставшуюся часть — для финансирования дальнейших выкупов акций. время от времени, в рамках существующей программы выкупа акций Компании. В связи с установлением первоначального хеджирования сделок «колл» с ограниченным лимитом Контрагенты по опционам или их соответствующие аффилированные лица планируют приобрести АДА и/или обыкновенные акции и/или заключить различные производные сделки в отношении АДА и/или обыкновенных акций одновременно с или вскоре после установления цены Нот. Эта деятельность может увеличить (или уменьшить размер любого уменьшения) рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций, других ценных бумаг Компании или цену Облигаций на тот момент. Влияние этой деятельности, если таковое имеется, включая направление или величину, на рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций или цену Облигаций будет зависеть от множества факторов, включая рыночные условия, и не может быть установлено. в это время. Кроме того, Контрагенты по опциону или их соответствующие аффилированные лица могут изменить свои хедж-позиции путем заключения или закрытия различных производных сделок в отношении АДА, обыкновенных акций, Облигаций или других ценных бумаг Компании и/или покупки или продажи АДА, обыкновенные акции, Облигации или другие ценные бумаги Компании в сделках на вторичном рынке после определения цены Облигаций и до наступления срока погашения Облигаций (и, вероятно, это произойдет после любой конвертации Облигаций, выкупа Облигаций Компанией) в день любого фундаментального изменения выкупа или иным образом, в каждом случае, если Компания решит досрочно аннулировать соответствующую часть сделок «колл» с ограниченным лимитом). Влияние этой деятельности, если таковое имеется, на рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций или цену Облигаций будет зависеть от множества факторов, включая рыночные условия, и в настоящее время не может быть установлено. Однако любое из этих действий может также вызвать или избежать увеличения или уменьшения рыночной цены АДА и/или обыкновенных акций, других ценных бумаг Компании или цены Облигаций, что может повлиять на то, будут ли держатели конвертировать Облигации и стоимость вознаграждения, которое держатели получат при конвертации Облигаций. Кроме того, любой из Контрагентов по Опциону может принять решение участвовать или прекратить участие в любой из этих транзакций и действий в любое время с уведомлением или без него, и их решения будут приниматься по их собственному усмотрению и не находятся под контролем Компании. Одновременный и будущий выкуп. Ожидается, что одновременный выкуп облегчит первоначальное хеджирование инвесторам, желающим хеджировать свои инвестиции в Облигации, поскольку Компания намеревается выкупить всю ожидаемую первоначальную дельту сделки после принятия во внимание покупок, совершенных Контрагентами по опциону в связи с установлением их первоначальное хеджирование сделок «колл» с кэпом. Компания ожидает, что цена покупки при одновременном обратном выкупе будет последней объявленной ценой продажи АДА на Нью-Йоркской фондовой бирже 23 мая 2024 года. В дополнение к параллельному обратному выкупу Компания может также выкупить дополнительные АДА и/или обыкновенные акции. на открытом рынке после установления цен на Ноты и время от времени. Одновременный выкуп и будущие выкупы в соответствии с программой обратного выкупа акций Компании будут финансироваться за счет чистых поступлений от Предложения облигаций и других имеющихся денежных средств, и в целом ожидается, что они компенсируют потенциальное размытие интересов держателей АДА Компании. (или обыкновенные акции) при конвертации Облигаций. Наша деятельность по обратному выкупу, будь то одновременно с оценкой Облигаций или иным образом в соответствии с нашей существующей программой обратного выкупа акций, может увеличить или уменьшить величину любого снижения рыночной цены АДА и/или обыкновенных акций и/или цены Примечаний. Облигации, АДА, подлежащие поставке при конвертации Облигаций, если таковые имеются, и обыкновенные акции, представленные ими или подлежащие поставке при конвертации Облигаций вместо них, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо государственным законодательством о ценных бумагах, и предлагаются и продаются в Соединенных Штатах только лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, при совершении оффшорных сделок на основании Положения S Закона о ценных бумагах. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не допускается продажа ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными. Источник: www.businesswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса