Новости компании JD.COM

2024-05-21T11:51:32+03:00

Новость: негативная. JD.com объявляет о предлагаемом размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США. JD.com, Inc. («JD» или «Компания») (NASDAQ: JD и HKEX: 9618 (счетчик HKD) и 89618 (счетчик юаней)), ведущая Поставщик технологий и услуг на основе цепочки поставок сегодня объявил о предлагаемом предложении («Предложение облигаций») конвертируемых старших облигаций на общую основную сумму в 1,5 миллиарда долларов США со сроком погашения в 2029 году («Облигации»), в зависимости от рыночных условий и других факторов. . Компания намерена предоставить первоначальным покупателям Предложения облигаций опцион, реализуемый в течение 30-дневного периода, начиная с даты Предложения облигаций включительно, на приобретение дополнительных сумм до 225 миллионов долларов США в совокупной основной сумме облигаций. Примечания. Компания планирует использовать чистую выручку от Предложения Облигаций (а) для одновременного обратного выкупа (как описано ниже) и для обратного выкупа на открытом рынке после определения цены Облигаций и время от времени дополнительных обыкновенных акций класса А и /или американские депозитарные акции («АДА»), каждая из которых представляет две обыкновенные акции класса А, Компании в соответствии с ее программой(ами) обратного выкупа акций, (b) для расширения своего зарубежного бизнеса, (c) для дальнейшего улучшения своей цепочки поставок сети и (d) для нужд оборотного капитала. Ожидаемые сроки облигаций. При выпуске Облигации будут являться приоритетными необеспеченными обязательствами Компании. Срок погашения облигаций наступает 1 июня 2029 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы в соответствии с их условиями до этой даты. Держатели Облигаций могут конвертировать свои Облигации по своему усмотрению в любое время до закрытия рабочего дня в третий запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения. При конвертации Компания выплатит или предоставит, в зависимости от обстоятельств, денежные средства, АДА или комбинацию денежных средств и АДА по выбору Компании. Владельцы могут принять решение о получении обыкновенных акций класса А вместо любых АДА, поставляемых при конвертации, которые будут взаимозаменяемы с обыкновенными акциями Компании класса А, котирующимися на Гонконгской фондовой бирже («Гонконгская фондовая биржа») после ограничения на перепродажу. дату прекращения действия (как указано в условиях Облигаций). Процентная ставка, начальная ставка конвертации и другие условия Облигаций будут определены во время определения цены Нот. Владельцы Облигаций могут потребовать от Компании выкупить все или часть их Облигаций за наличные 1 июня 2027 года или в случае определенных фундаментальных изменений по цене выкупа, равной 100% от основной суммы выкупаемых Облигаций. плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до соответствующей даты выкупа, но исключая ее. Кроме того, 8 июня 2027 года или после этой даты Компания может выкупить все или часть Облигаций за денежные средства при соблюдении определенных условий по цене погашения, равной 100% основной суммы Облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до, но исключая, соответствующей необязательной даты погашения. Кроме того, Компания может выкупить все Ноты, но не часть, в случае определенных изменений в налоговом законодательстве или если на такой момент остается менее 10% совокупной основной суммы первоначально выпущенных Нот, по цене погашения, равной до 100% основной суммы Облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до, но исключая, соответствующей даты погашения. Одновременный и будущий выкуп. Одновременно с оценкой Облигаций Компания планирует выкупить ряд своих обыкновенных акций и/или АДА класса А, которые будут определены на момент определения цены Облигаций у определенных покупателей Облигаций в рамках внерыночных сделок, заключенных в рамках частных переговоров. через одного из первоначальных покупателей или его аффилированных лиц в качестве агента Компании (такие сделки — «Одновременный выкуп»). Ожидается, что одновременный выкуп облегчит первоначальное хеджирование покупателями Облигаций, которые желают хеджировать свои инвестиции в Облигации, поскольку Компания намеревается выкупить всю первоначальную дельту сделки. Это позволит таким покупателям Нот устанавливать короткие позиции, которые обычно соответствуют коммерчески разумному первоначальному хеджированию их инвестиций в Ноты. Параллельный выкуп будет осуществлен в соответствии с программой обратного выкупа акций Компании, объявленной в марте 2024 года. Компания ожидает, что цена покупки при одновременном выкупе будет (i) в случае АДА ценой закрытия обыкновенных акций класса А на бирже. Гонконгская фондовая биржа по состоянию на 21 мая 2024 года с поправкой на соотношение АДА к акциям по заранее установленному обменному курсу долларов США и (ii) в случае обыкновенных акций класса А – цену закрытия обыкновенных акций класса А. акций на Гонконгской фондовой бирже 21 мая 2024 года. В дополнение к Одновременному обратному выкупу Компания может также время от времени выкупать дополнительные обыкновенные акции и/или АДА класса А на открытом рынке после определения цены Облигаций. Одновременный выкуп и будущие выкупы в соответствии с программой(ами) выкупа акций Компании будут финансироваться за счет чистых поступлений от Предложения облигаций и других имеющихся денежных средств, и в целом ожидается, что они компенсируют потенциальное размытие для держателей облигаций. обыкновенные акции Компании (в том числе в форме АДА) при конвертации Облигаций. Прочие вопросы. Действия Компании по обратному выкупу, будь то в рамках одновременного обратного выкупа или иным образом в соответствии с ее программой(ами) выкупа акций, могут увеличить или уменьшить величину любого снижения рыночной цены АДА и/или обыкновенных акций класса А и /или торговая цена Нот. Компания ожидает, что потенциальные покупатели Нот могут использовать стратегию конвертируемого арбитража для хеджирования своих рисков, связанных с Нотами. Любые подобные действия потенциальных покупателей Нот после установления цены на Ноты и до даты погашения могут повлиять на рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций класса А и/или торговую цену Нот. Влияние, если таковое имеется, действий, описанных в этом параграфе, включая направление или величину, на рыночную цену АДА и/или обыкновенных акций класса А и/или торговую цену Облигаций, будет зависеть от множества факторов. , включая рыночные условия, и в настоящее время не может быть определена. Облигации, АДА, подлежащие поставке при конвертации Облигаций, если таковые имеются, и обыкновенные акции класса А, представленные ими или подлежащие поставке при конвертации Облигаций вместо них, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками ( «Закон о ценных бумагах») или законы о ценных бумагах любых других мест. Их нельзя предлагать или продавать на территории Соединенных Штатов или лицам из США, за исключением лиц, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями на основании освобождения от регистрации, предусмотренного Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, в оффшорных зонах. операции в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не допускается продажа ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными. Источник: www.globenewswire.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса