Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества САМОЛЕТ: АНАЛИЗ [SMLT]

САМОЛЕТ: АНАЛИЗ [SMLT]

САМОЛЕТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции ГК САМОЛЕТ

10

    Мнение: БКС Мир инвестиций. Самолет: первое место по объемам незавершенного строительства. В квартальной стратегии аналитики БКС поделились своими ожиданиями от рынка на ближайшие три месяца и представляют глобальный прогноз по отдельным секторам и эмитентам. Целевая цена акции представителя сектора девелоперов Самолета на горизонте года - 5200 руб., взгляд на бумагу «Позитивный». В этой публикации рассказываем, что ждет компанию во II квартале 2024 г. Сохраняем «Позитивный» взгляд на Самолет и целевую цену на бумагу уровне 5200 руб. История роста сохраняется: у компании высокие ожидания по продажам в 2024 г. - c учетом консолидации ГК МИЦ они увеличатся на 70%, до 2,7 млн кв. м. Кроме того, фактором поддержки служит продленный обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб. Взгляд на компанию. Бесспорный лидер, чьи позиции усилились на фоне приобретений. Самолет занял первое место по объемам незавершенного строительства в России, сместив ПИК, долго занимавший первую строчку. Самолет усилил свои позиции с приобретением ГК МИЦ в 2023 г. Перспективы дальнейшего роста подкрепляются основательным земельным банком в 45,9 млн кв. м. Кроме того, Самолет развивает фиджитал-проекты, совершенствуя свое клиентское предложение. Драйверы роста. Рост продаж, поддержка от обратного выкупа акций. Несмотря на более сложные рыночные условия с повышенным уровнем процентных ставок, компания прогнозирует дальнейший сильный рост продаж в 2024 г. до 2,7 млн кв. м. 1,6 млн кв. м пришлись на 2023 г. Рост также поддерживает покупка ГК МИЦ с хорошим предложением проектов. Отметим, что продажи Самолета в январе 2024 г. превысили 100 тыс. кв. м (+65% г/г), а в денежном выражении достигли 20,5 млрд руб. (+87%). Также видим поддержку акций от продленного до конца года обратного выкупа на сумму до 10 млрд руб. Ключевые риски. Более слабые продажи. Самолет остается ключевым игроком в масс-маркете. Это сильный фактор в условиях высоких процентных ставок, но ослабление потребительского спроса может негативно сказаться как на продажах, так и на ценах. Вместе с тем отмечаем поддержку первичного рынка недвижимости от действующей до 1 июля 2024 г. льготной программы ипотеки с господдержкой. Также компании развивается в сторону новых бизнесов, не связанных с девелопментом. Основные изменения. Сохраняем прогнозы, ждем релиза результатов за 2023 г. по МСФО. Сохранили прогнозы без изменений в отсутствие новых финансовых релизов и ждем публикацию финансовых результатов за 2023 г. по МСФО. По итогам прошлого года ждем хорошей выручки за счет сильной динамики продаж и устойчивого финансового положения, которое позволяет Самолету проводить обратные выкупы и платить дивиденды. Кроме того, результаты за 2023 г. должны отразить консолидацию недавно приобретенной ГК МИЦ. Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на 12 месяцев - 5200 руб. Для оценки мы используем модель дисконтированных денежных потоков. Наши основные вводные не изменились: безрисковая ставка 12%, стоимость капитала - 8,5%. Сохраняем «Позитивный» взгляд на акции Самолета с учетом возможностей роста, а также отмечаем поддержку бумаг от обратного выкупа и диверсификации в новые экосистемные проекты. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / САМОЛЕТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики, заявил Песков
      Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики, заявил Песков

    • Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером. Он подчеркнул, что находится с ними «в постоянном контакте»

    • Экс-глава МИД Японии Сэйдзи Маэхара заявил, что хотел бы активизировать парламентскую дипломатию с Россией, когда будет «подходящий момент»

    • Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию в Евросоюзе. Об этом заявила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова

    • Заявления Трампа о сделке с Ираном «застали врасплох» Нетаньяху. С таким утверждением выступил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник

    • Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO компании SpaceX, сообщило Reuters
      Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO компании SpaceX, сообщило Reuters

    • Экс-заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Стармера

    • США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Трамп. Подписание договоренностей США и Ирана может состояться уже в эти выходные
      США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Трамп. Подписание договоренностей США и Ирана может состояться уже в эти выходные
    • Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану
      Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану
    • США израсходовали боеприпасов на $250 млн в ходе последней волны ударов по Ирану, сообщил Трамп
      США израсходовали боеприпасов на $250 млн в ходе последней волны ударов по Ирану, сообщил Трамп

    • Трамп заявил, что США продолжат нанесение ударов по Ирану в ночь на 12 июня. Он добавил, что США намерены установить контроль над иранским островом Харк и объектами нефтяной инфраструктуры

    • Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает ЦТАК
      Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает ЦТАК
    • Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, сообщает Reuters
      Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, сообщает Reuters
    • Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в правозащите. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС
      Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в правозащите. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС

    • Указ президента о назначении выборов в Госдуму будет подписан в предусмотренные законом сроки, заявил Песков. Сейчас ведется подготовка к выборам в ГД, они будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ

    • Премьер-министр Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах по российско-украинскому урегулированию. Она также выступила за установление диалога с Москвой.

    • Кае Каллас удалось всех вывести из себя, считает Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию FT о том, что страны — участницы ЕС прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы союза на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий и ее главы Каллас

    • История с «Роблоксом» четко показывает, что все сервисы могут вернуться в РФ в случае соблюдения законов, заявил Песков ТАСС

    • Трамп заявил, что он провел телефонные переговоры с чиновниками Ирана. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Ингст

    • Трамп пожаловался своей администрации, что Иран играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios
      Трамп пожаловался своей администрации, что Иран играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios

    • США эффективно используют режим прекращения огня, в том числе в плане разведданных, заявил Хегсет. ВС Ирана находятся в полной боевой готовности и намерены нанести ответные удары в случае агрессии США, сообщило Tasnim

    • Трампу стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани
      Трампу стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани

    • Билл Пулти будет возглавлять Нацразведку США очень недолго, сообщил Трамп. Его затем заменит кто-то на постоянной основе

    • Режим прекращения огня в Персидском заливе остается крайне хрупким и может перерасти в полномасштабную войну, заявил Гутерриш

    • Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
      Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
    • Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
      Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
    • Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
      Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
    • Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
      Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
    • «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте
      «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте

    • Согласование возможной сделки между США и Ираном может занять месяцы, но не исключено, что стороны договорятся и в течение недели. Об этом заявил Вэнс в интервью CBS News

    • Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС
      Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС

    • Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти: «Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель»

    • Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
      Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
    • Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
      Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
    • Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
      Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
    • Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром
      Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром

    • Выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию и вмешательством Запада, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она также обратила внимание на запрос армянского народа на развитие двусторонних российско-армянских отношений

    • Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе. СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабмин утвердил еще в декабре 2025 года, пишет Rheinische Post

    • Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят
      Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят

    • Восстановление поставок в привычных объемах нефти и газа в Персидском заливе потребует многих месяцев, признал министр энергетики США Крис Райт. При этом Райт утверждал, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают ощутимо увеличиваться

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?