Ultimate Education запускает pre-IPO для привлечения ₽600 млн на рынке
Ultimate Education запускает pre-IPO для привлечения ₽600 млн на рынке Образовательный холдинг Ultimate Education планирует выход на рынок pre-IPO, начиная с приема заявок 15 октября. Ожидаемая сумма привлечения составляет ₽600 млн, размещение будет проходить через инвестиционную платформу АО «НРК-Р.О.С.Т.», а «Альфа-Инвестиции» выступят агентом по привлечению капитала. Pre-IPO — это инструмент, позволяющий инвестировать в перспективные стартапы до их выхода на публичные рынки. Участники ожидают экзит через продажу стратегическим инвесторам или IPO. Неквалифицированные инвесторы могут инвестировать до ₽600 тыс. в год, для квалифицированных инвесторов таких ограничений нет. Ultimate Education намерен провести IPO в 2026–2027 годах с предварительным выпуском облигаций и завершением pre-IPO. Рейтинговое агентство АКРА присвоило группе рейтинг BBB с позитивным прогнозом. Популярность инструмента pre-IPO значительно возросла на фоне высоких процентных ставок и напряженных условий на публичных рынках. Ожидается, что выход EdTech-компаний на биржу в ближайшие годы является реалистичным сценарием, несмотря на высокую конкуренцию, рост затрат на труд и программное обеспечение. Холдинг включает семь онлайн-школ в секторе дополнительного профессионального образования, его выручка за 2023 год составила ₽2,4 млрд, увеличившись на 59%, EBITDA достигла ₽348 млн. Одновременно частная космическая компания SR Space завершила свой pre-IPO, привлекши лишь 1,5% от запланированной суммы, разместив 8,5 тыс. акций на сумму ₽23,47 млн, с намерением продолжить размещение на внебиржевом рынке до 2025 года. Источник: www.rbc.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ