Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИНДЕКСЫ РФ [анализ]

ИНДЕКСЫ РФ [анализ]

ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ

Как заседание ЦБ РФ сегодня повлияет на рынок акций в России?

6 173

    Вчера индекс Мосбиржи завершил день на нуле Мы закрылись выше 2900, несмотря на опасения перед сегодняшним заседанием ЦБ. Рынок боится снижения ставки на 1%, хотя еще неделю назад опасались падения на 2%. Юань пытался пробить отметку в 12 рублей, но закрылся ниже. Снижение ставки на 2% может помочь юаню преодолеть этот уровень и продолжить рост. 🔸 Заседание ЦБ: какие изменения нас ждут? В 13:30 будет объявлено решение по ключевой ставке, а в 15:00 состоится пресс-конференция. Ожидается, что ЦБ даст сигнал о жесткости денежно-кредитной политики. Рынок стал осторожнее, и консенсус предполагает снижение ставки на 1-1,5%. Если ставка упадет на 2%, рынок может вырасти, но если снижение составит 1%, важен будет сигнал на пресс-конференции. 🔸 Факторы за снижение ставки на 2%: - Плохие отчеты компаний и риски рецессии. - Необходимость поддержки бюджета и нефтегазового сектора. - Дефляция в августе. - Падение свопов и доходностей ОФЗ. 🔸 Факторы за снижение ставки на 1%: - Рост курса валют, хотя это не так важно, поскольку это было целью ЦБ. - Рост инфляционных ожиданий. - Незначительное оживление кредитования. ЦБ стоит перед сложным выбором: нужно балансировать между предотвращением рецессии и контролем над инфляцией в условиях СВО, где военные расходы растут быстрее инфляции. Я предполагаю, что ЦБ снизит ставку на 1% и даст нейтральный сигнал. Это может опустить рынок до уровней 2850-2870, что будет интересным для добора позиций. Однако я верю в снижение ставки на 2% и паузу. Это будет хорошей возможностью частично закрыть позиции. ⚡️ Акции 🔸 ВТБ: Вчера акции ВТБ выросли на 5% без каких-либо новостей. Ходили слухи о возможном решении по цене допэмиссии, но IR их опроверг. Скорее всего, мы узнаем цену на следующей неделе. Фонды и инсайдеры активно покупают акции ВТБ. Когда компания устанавливала цену допэмиссии, она вшила небольшой дисконт. Однако рынок начал продавливать акцию к уровням 73-74. Скорее всего, цена допэмиссии будет не ниже 75-80 рублей. Это означает, что инсайдеры, которые узнали цену заранее, получили выгоду. Таким образом, мы можем ожидать хорошее рыночное размещение с дисконтом от цены месячной давности. Я сократил 1/5 своей позиции, но основную часть держу. 🔸 Аэрофлот и Белавиа: в чем связь? США сняли санкции с белорусской компании Белавиа, что является шагом к потеплению отношений между Россией и Западом. Это позволит Белавии напрямую летать в США и закупать детали у западных компаний. Это может положительно сказаться на Аэрофлоте, который также может воспользоваться этим снятием санкций. Кроме того, увеличится пассажиропоток между Россией и Беларусью. Однако у Аэрофлота пока не лучшие результаты: пассажиропоток упал на 1,7% в августе, что приведет к стагнации или падению прибыли из-за долга и амортизации. 🔸 Мать и дитя: Компания отчиталась за первое полугодие 2023 года: - Выручка: 19,3 млрд рублей (+22,2% год к году). - Чистая прибыль: 5,1 млрд рублей (+3,6% год к году). Чистая прибыль снизилась из-за покупки клиники «Эксперт» в мае. В остальном компания растет стабильно, стоит 8 прибылей и выплачивает дивиденды. По сравнению с GEMC акции компании дороже, но там нет дивидендов в моменте. У меня нет позиции в этой компании, но я предпочитаю конкурентов. Однако такие акции, как «Мать и дитя», всегда интересно покупать на больших просадках. Сейчас они дороговаты: 1000-1050 рублей — это интересный уровень для покупки. 🔸 Итоги: Европа в очередной раз не объявила 12-й пакет санкций против России благодаря Словакии и Венгрии. Рынок ждет заседания ЦБ, и путь к уровням 2850 и 2950 будет зависеть от риторики регулятора. Геополитика не оказывает сильного давления, а корпоративной отчетности пока немного: сегодня отчитается только МГКЛ. Рынок не разгонялся под ставку, поэтому даже в случае разочарования не будет массового фиксирования позиций. Я держу свои позиции и желаю всем удачи! Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: FutureTrading

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • 🔥 На иранском острове Сири слышны взрывы после объявленного прекращения огня между Ираном и США, — агентство Mehr. Издание также сообщает о взрывах на НПЗ на юге Ирана. Их причина неизвестна

    • ‼️ Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США. «Иран достиг исторической победы, заставив преступные США принять его план из 10 пунктов», — говорится в заявлении совета, опубликованном Press TV. В публикации отмечается, что США признали право Ирана на обогащение урана, контроль Ирана над Ормузским проливом и готовы снять санкции с Тегерана

    • В европейских фьючерсах на газ фиксируется резкий обвал
      В европейских фьючерсах на газ фиксируется резкий обвал

      🔻 до $515-530 за тысячу кубов. Bloomberg также отмечает резкое падение индекса доллара DXY почти на 1%. Соглашение между США и Ираном привело к снижению доходности трежерис на фоне переоценки рисков

    • 🔥 Пожары в промышленной зоне Аль-Джубайль в Саудовской Аравии после ракетного удара Ирана

    • До конфликта Ормуз был «международным». После конфликта Ормуз стал иранским
      До конфликта Ормуз был «международным». После конфликта Ормуз стал иранским

    • ⚠️🇮🇷 Mehr сообщило о взрывах на НПЗ на юге Ирана после объявления перемирия

    • 🔔 Лидер израильской партии «Еш атид» Яир Лапид возмутился тем, что Израиль не был представлен за столом переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана

    • «Преклонись перед иранской цивилизацией» — мем от посольства Ирана в Индии
      «Преклонись перед иранской цивилизацией» — мем от посольства Ирана в Индии

    • ⚠️🇪🇺 Евросоюз уже приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, — СВР РФ

    • 🛢 Около 15 стран планируют миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, — Макрон

    • ⚠️ «Мы поставим врага на колени». Ливанская «Хезболла» отмечает прекращение огня цитатой погибшего 28 февраля аятоллы Хаменеи

    • ⚡️ Иран и Оман будут взимать с судов плату за проход через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия, — подтверждает вслед за иранскими информагентствами Associated Press

    • 🗣 Президент США Трамп заявил AFP, что соглашение о прекращении огня с Ираном является «полной и всеобъемлющей победой» для США и что о высокообогащённом уране Ирана «прекрасно позаботятся»

    • ⚠️🇮🇱 Армия Израиля заявила, что приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать «Хезболлах» в Ливане

    • 🇺🇸🇺🇸 Переговорные делегации США и Ирана 10 апреля возглавят Вэнс и Галибаф. Иран хотел и получил Вэнса, а США вели переписки с Галибафом. Всё всех устраивает, — эксперты

    • 🇺🇸 Трамп обещает вернуться к бомбардировкам Ирана, если переговоры не пройдут хорошо — интервью Sky News

    • ❗️🇮🇷 Спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф назначен главой делегации на переговорах с США в пятницу в Исламабаде — ISNA

    • 🇺🇸🇮🇷 Белый дом: США достигли основных военных целей в Иране за 38 дней

    • 🚫🛢 Даже после открытия Ормузского пролива мировому рынку авиатоплива понадобятся месяцы, чтобы вернуться к норме — из-за сбоев в работе нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, — гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш

    • 🚫🇬🇷 В Греции запретят доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

    • 🇷🇺🇲🇬 Россия заручилась поддержкой еще одного стратегического союзника — Мадагаскаром, стремясь расширить свое присутствие в Африке, — BBG

    • 🇪🇺 Politico: Каллас направляется в Эр-Рияд, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

    • 🇺🇸🇪🇺 Сегодня Трамп примет Рютте в Белом доме после угроз о выходе США из НАТО

    • ⚠️🇰🇵 Ким Чен Ын опять пускает ракеты, — Yonhap

    • 🇺🇸🇮🇷 Трамп: важный день для мира во всем мире, Иран хочет, чтобы это произошло, с них хватит. Уверен, будет как в США — золотой век Ближнего Востока

    • ❗️🇮🇷 Трамп: США будут помогать с увеличением трафика в Ормузском проливе: мы будем загружаться всевозможными товарами и просто слоняться поблизости, чтобы убедиться, что все идет хорошо. Будет много позитивных действий, и будут заработаны большие деньги. Иран может начать процесс реконструкции

    • 🇺🇸 Началась операция по маскировке «Эпического TACO»: Трамп заявил агентству AFP, что США одержали полную и безоговорочную победу, заключив соглашение о прекращении огня с Ираном. Трамп: «Полная и абсолютная победа, 100%, без всяких сомнений»

    • ⚠️ Нефть взлетит в цене до $200 за баррель, если Трамп реализует свои угрозы Ирану, пишут СМИ. При этом иранское правительство готово ударить в ответ по нефтяным объектам Saudi Aramco и инфраструктуре в городе Янбу Саудовской Аравии

    • 🚨 Премьер-министр Пакистана Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить крайний срок по Ирану на две недели

    • 🛢 Цена нефти на физическом рынке достигла 144 долларов

    • 🇮🇷 Живая цепь на Белом мосту Ахваза в Иране против угроз со стороны США

    • 🚨 Американские стратегические бомбардировщики B-52 вылетели с военной базы в Британии. B-52 способен нести ядерное оружие. Если самолёты направляются в Иран, то будут у цели через 6 часов, в 4:00 по мск

    • 🔥 Иран может расширить свои цели, включив в них нефтяные объекты Aramco, нефтепровод Янбу в Саудовской Аравии и нефтепровод Фуджейра в ОАЭ, если Трамп атакует иранские электростанции, сообщает Tasnim

    • Axios вчера писало, что демократы готовят импичмент Хегсету, сегодня пишет, что демократы готовят импичмент уже Трампу
      Axios вчера писало, что демократы готовят импичмент Хегсету, сегодня пишет, что демократы готовят импичмент уже Трампу

    • 🗣 «Иран нарушает все известные законы, нападая на коммерческие суда в Ормузском проливе», — заявил Рубио. «Иран — это режим, который не верит в законы», — добавил он

    • 🚨 Мадагаскар вводит чрезвычайное положение в связи с энергетической ситуацией, вызванной войной на Ближнем Востоке, — Reuters

    • ❗️ За последние сутки в переговорах США и Ирана случился прогресс, но «маловероятно», что соглашение о прекращении огня к установленному дедлайну будет достигнуто, — Axios. Последние предложения от Ирана — не то, что хотят Штаты, но намного лучше того, что ожидали в Вашингтоне

    • 🗣 Вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «Трамп любит тебя, и я тоже. У тебя скоро выборы, и мы просто хотели прийти и пожелать тебе удачи»

    • 🏆 Цена на российскую нефть Urals выросла до самого высокого уровня более чем за 13 лет — $116,05, — данные Argus Media

    • 🔔 Глава МЭА Фатих Бироль: мир готовится вступить в «черный апрель» — март был очень трудным, но апрель будет намного хуже, — Le Monde

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?